DGAP-Adhoc: curasan AG schließt Vereinbarung mit strategischem Investor und beschließt Durchführung einer Bezugsrechtskapitalerhöhung

curasan AG schließt Vereinbarung mit strategischem Investor und beschließt Durchführung einer Bezugsrechtskapitalerhöhung

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DGAP-Ad-hoc: curasan AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

curasan AG schließt Vereinbarung mit strategischem Investor und beschließt

Durchführung einer Bezugsrechtskapitalerhöhung

04.09.2017 / 16:05 CET/CEST

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curasan AG schließt Vereinbarung mit strategischem Investor und beschließt

Durchführung einer Bezugsrechtskapitalerhöhung

Kleinostheim, 4. September 2017 - Die curasan AG (ISIN DE0005494538) hat

heute ein Investment Agreement mit einem strategischen Investor aus China

geschlossen, das den Erwerb einer strategischen Beteiligung von bis zu knapp

25% des Grundkapitals vorsieht. Das Investment Agreement sieht außerdem vor,

den Vertrieb von curasan Orthopädie- und Dentalprodukten in China und

anderen asiatischen Ländern zu erweitern.

In diesem Zusammenhang hat der Vorstand der curasan AG, mit Zustimmung des

Aufsichtsrats, am heutigen Tag beschlossen, das Grundkapital der curasan AG

unter teilweiser Ausnutzung des Genehmigten Kapital 2017 von EUR

11.417.610,00 um bis zu EUR 4.151.856,00 durch Ausgabe von bis zu 4.151.856

neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien (mit einem rechnerischen Anteil

am Grundkapital in Höhe von EUR 1,00 je Aktie) gegen Bareinlagen zu erhöhen.

Die bis zu 4.151.856 neuen Aktien werden von der Lang & Schwarz Broker GmbH,

Düsseldorf, gezeichnet und mit der Verpflichtung übernommen, sie den

Aktionären im Wege des mittelbaren Bezugsrechts im Verhältnis 22:8 (d.h.

Zweiundzwanzig alte Aktien berechtigen zum Bezug von acht neuen Aktien) zum

Bezugspreis je Neuer Aktie zum Bezug anzubieten. Um ein glattes

Bezugsverhältnis zu ermöglichen, hat eine Aktionärin auf ihre Bezugsrechte

aus 6 alten Aktien verzichtet. Der Bezugspreis beträgt EUR 1,20.

Die neuen Aktien können innerhalb der Bezugsfrist voraussichtlich vom 11.

September 2017 bis 25. September 2017, (jeweils einschließlich) durch die

Aktionäre bezogen werden. Das Bezugsangebot wird voraussichtlich am 7.

September 2017 im Bundesanzeiger veröffentlicht werden.

Im Rahmen des Investment Agreements hat der strategische Investor sich

verpflichtet, nicht im Rahmen der Bezugsfrist von Aktionären der

Gesellschaft bezogene neue Aktien zum Bezugspreis zu erwerben ("Back-Stop"),

soweit der vom strategischen Investor zu zahlende Gesamtpreis unter EUR

4.999.999,00 liegt und soweit die hierdurch vom strategischen Investor zu

erwerbende Beteiligung an der Gesellschaft bei maximal 25% des Grundkapitals

minus einer Aktie liegt. Auf der Grundlage der maximalen im Rahmen der

Kapitalerhöhung auszugebenden 4.151.856 Neuen Aktien wird der strategische

Investor daher maximal 3.892.366 neue Aktien im Rahmen des Back-Stop

erwerben.

Die Anmeldung der Durchführung der Kapitalerhöhung zur Eintragung in das

Handelsregister der Gesellschaft ist von der Zahlung des Kaufpreises für die

neuen Aktien durch den strategischen Investor abhängig, die besonderen

regulatorischen Anforderungen und Genehmigungserfordernissen für den

Kapitaltransfer durch den strategischen Investor unterliegt. Auch wenn der

strategische Investor zuversichtlich ist, dass die erforderlichen

Genehmigungen kurz nach Ende der Bezugsfrist vorliegen werden, ist dies

nicht sichergestellt. Unter der Annahme, dass die Übertragung des

Kaufpreises 3 Tage nach dem Ende der Bezugsfrist erfolgt, würde die

Eintragung der Kapitalerhöhung ins Handelsregister voraussichtlich

frühestens am 5. Oktober 2017 erfolgen, könnte sich jedoch auch noch um

einige Wochen verzögern.

Kontakt:

Ingo Middelmenne

Head of Investor Relations

Tel. +49 6027 40900-45

Fax +49 6027 40900-39

ingo.middelmenne@curasan.de

Andrea Weidner

Head of Corporate Communications

Tel. +49 6027 40900-51

Fax +49 6027 40900-39

andrea.weidner@curasan.de

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: curasan AG

Lindigstraße 4

63801 Kleinostheim

Deutschland

Telefon: 06027/40 900 0

Fax: 06027/40 900 29

E-Mail: info@curasan.de

Internet: www.curasan.de

ISIN: DE0005494538

WKN: 549453

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München,

Stuttgart, Tradegate Exchange

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