DGAP-Adhoc: Cham Paper Group verkauft ihr Spezialpapiergeschäft an die Sappi Gruppe

Cham Paper Group verkauft ihr Spezialpapiergeschäft an die Sappi Gruppe

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EQS Group-Ad-hoc: Cham Paper Group Holding AG / Schlagwort(e): Strategische

Unternehmensentscheidung

Cham Paper Group verkauft ihr Spezialpapiergeschäft an die Sappi Gruppe

05.12.2017 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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Cham, 5. Dezember 2017

Cham Paper Group verkauft ihr Spezialpapiergeschäft an die Sappi Gruppe

Die Cham Paper Group verkauft ihr Spezialpapiergeschäft an die

südafrikanische Sappi Limited, einen der weltweit führenden Zellstoff- und

Papierhersteller. Die Integration des Spezialpapiergeschäfts in die Sappi

Gruppe wird für die beiden leistungsfähigen Werke der Cham Paper Group in

Carmignano und Condino und deren Mitarbeitende sowie für das

Digital-Imaging-Team in Cham neue Perspektiven eröffnen. Die Transaktion

unterliegt der Zustimmung durch die zuständigen Wettbewerbsbehörden. Nach

der Veräusserung des Papiergeschäfts wird sich die Cham Paper Group auf ihr

Immobiliengeschäft konzentrieren. Die Gruppe treibt die Transformation des

"Papieri"-Areals in Cham in ein neues, attraktives Stadtquartier voran.

Die in Johannesburg domizilierte und an der dortigen Börse kotierte Sappi

Gruppe entwickelt, produziert und vertreibt Zellstoff, Spezial-,

Verpackungs- und grafische Papiere sowie Biomaterialien. Sie beschäftigt

rund 12'000 Mitarbeitende und verfügt über Produktionsstätten in sieben

Ländern auf drei Kontinenten und über Kunden in mehr als 150 Ländern. Sappi

konzentriert die Entwicklung auf verschiedene Bereiche des

Spezialpapiermarkts. Die Integration des Spezialpapiergeschäfts der Cham

Paper Group in die starke, global aufgestellte Gruppe wird neue Perspektiven

in Bezug auf Beschaffung, Marktbearbeitung, Produktinnovation,

Expansionsmöglichkeiten und Personalentwicklung eröffnen.

Der Verwaltungsrat der Cham Paper Group hat in den letzten Monaten sämtliche

strategischen Optionen geprüft, wie das Unternehmen nach der Verlagerung der

Spezialpapierproduktion aus der Schweiz nach Italien und der umfassenden

Modernisierung der Werke in Carmignano und Condino erfolgreich in die

Zukunft gehen kann. Das profitable Spezialpapiergeschäft der Cham Paper

Group ist heute zwar gut aufgestellt, aber dennoch zu klein, um sich aus

eigener Kraft längerfristig im Markt zu behaupten. Entsprechend ist der

Verkauf an die Sappi Gruppe eine optimale Lösung.

Der Verkauf des Spezialpapiergeschäfts verlangt eine Änderung des

Gesellschaftszwecks der Cham Paper Group Holding AG. Die Aktionäre können an

einer ausserordentlichen Generalversammlung über das Vorhaben beschliessen.

Die Änderung des Gesellschaftszwecks erfordert die Zustimmung von mindestens

zwei Dritteln der an der Generalversammlung vertretenen Stimmen. Zudem muss

die Transaktion noch von den zuständigen Wettbewerbsbehörden genehmigt

werden. Mit dem Vollzug der Transaktion wird im ersten Quartal 2018

gerechnet.

Nach der Veräusserung des Spezialpapiergeschäfts wird sich die Gesellschaft

auf ihr Immobiliengeschäft konzentrieren und neu unter dem Namen «Cham

Group» auftreten. Der Verkauf zu einem Transaktionswert (enterprise value)

von CHF 146.5 Mio. wird (nach Abzug von Bankkrediten, Verbindlichkeiten und

Kosten) zu einem Mittelzufluss von rund CHF 125 Mio. führen. Diese

finanziellen Mittel erhöhen die Flexibilität für die Entwicklung des

«Papieri»-Projekts. Durch die absehbar höhere Eigenkapitalquote ist

beispielsweise ein höherer Anteil Anlageliegenschaften zulasten der

Stockwerkeigentumsquote denkbar. Auch Immobilieninvestitionen über das

«Papieri»-Areal hinaus sind möglich.

Der Verwaltungsrat beabsichtigt, die Cham Group-Aktie zu einem attraktiven

Dividendentitel zu machen. Der Generalversammlung wird vorgeschlagen, ab dem

Geschäftsjahr 2017 eine Sockeldividende von mindestens CHF 6.00

auszuschütten. Die Ausschüttung erfolgt steuerfrei aus Kapitalreserven.

Sobald das «Papieri»-Areal regelmässige Erträge abwirft, was ab 2022 der

Fall sein dürfte, wird sich die Dividende am effektiv erzielten Gewinn

orientieren.

Allgemeine Rückfragen und Auskünfte

Medien- und IR-Stelle Cham Paper Group Holding AG

Edwin van der Geest

E-Mail: media@cham-group.com bzw. investor@cham-group.com

Telefon: +41 43 268 32 32 / +41 79 330 55 22

Valor / ISIN / Ticker: Namenaktien Cham Paper Group Holding AG 193 185 /

CH0001931853 / CPGN

Über die Cham Paper Group

Die Cham Paper Group ist eine führende Herstellerin von gestrichenen

Spezialpapieren. Ihre Papiere weisen dank Oberflächenveredelungen

Funktionalitäten auf, die für die Kunden einen Mehrwert darstellen. Das 1657

gegründete Unternehmen verfügt über drei Standorte, einen in der Schweiz

(Cham) und zwei in Italien (Carmignano und Condino) und unterhält ein

globales Vertriebsnetz.

Mit der Konzentration auf die Entwicklungs- und Vertriebstätigkeit und dem

Rückzug aus der Papierproduktion in der Schweiz entstand auf dem Fabrikareal

im Zentrum von Cham Platz für Neues. Die Cham Paper Group entwickelt dort

einen elf Hektaren umfassenden Stadtteil, das Papieri-Areal.

Die Cham Paper Group (Börsenkürzel: CPGN) ist an der Schweizer Börse SIX

Swiss Exchange kotiert.

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Diese Medienmitteilung erscheint in englischer und deutscher Sprache.

Rechtsverbindlich ist die deutsche Originalfassung.

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Ende der Ad-hoc-Mitteilung

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: Cham Paper Group Holding AG

Fabrikstrasse

6330 Cham

Schweiz

Telefon: +41 41 785 33 33

Fax: +41 41 785 31 50

E-Mail: mail.cham@cham-group.com

Internet: www.cham-group.com

ISIN: CH0001931853

Valorennummer: -

Börsen: SIX Swiss Exchange

Ende der Mitteilung EQS Group News-Service

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