DGAP-Adhoc: Beate Uhse Aktiengesellschaft: Beate Uhse AG hat Insolvenzplan eingereicht

Beate Uhse Aktiengesellschaft: Beate Uhse AG hat Insolvenzplan eingereicht

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DGAP-Ad-hoc: Beate Uhse Aktiengesellschaft / Schlagwort(e):

Insolvenz/Sonstiges

Beate Uhse Aktiengesellschaft: Beate Uhse AG hat Insolvenzplan eingereicht

07.03.2018 / 18:50 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung

(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

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Insider-Information gem. Art. 17 MAR

Beate Uhse Aktiengesellschaft: Beate Uhse AG hat Insolvenzplan eingereicht

Flensburg, 07. März 2018. Die Beate Uhse Aktiengesellschaft (ISIN

DE0007551400, WKN 755140) gibt bekannt, dass im laufenden Insolvenzverfahren

in Eigenverwaltung der Vorstand der Beate Uhse AG mit Zustimmung des

Sachwalters beim Amtsgericht Flensburg heute einen Insolvenzplan eingereicht

hat.

Der Insolvenzplan ist Teil der notwendigen Restrukturierung des gesamten

Beate Uhse Konzerns, deren Muttergesellschaft die Beate Uhse AG ist. Durch

den Insolvenzplan soll für die Gläubiger der Beate Uhse AG eine im

Verhältnis zur Regelabwicklung des Insolvenzverfahrens erhöhte Befriedigung

sowie für die Beate Uhse Gruppe eine umfassende Sanierung erreicht werden.

Im Fall der Nichtannahme des Insolvenzplans ist von einer Zerschlagung der

Schuldnerin und damit der gesamten Beate Uhse-Gruppe auszugehen.

Der vorliegende Insolvenzplan sieht hingegen eine Sanierung der Gruppe vor

mit dem Ziel, den lebensfähigen Teil der Gruppe und damit auch die

Arbeitsplätze zu erhalten und eine höhere Quotenzahlung an die Gläubiger zu

ermöglichen als im Falle der Zerschlagung. Im Rahmen der Sanierung ist die

Gründung einer neuen Tochtergesellschaft ("NewCo") und die Übertragung der

werthaltigen Assets der Beate Uhse AG auf diese Gesellschaft geplant. Aus

steuerlichen Gründen scheidet hingegen ein Erhalt der Schuldnerin durch

einen Teilverzicht der Gläubiger und/oder einen Debt-Equity-Swap aus.

Der Insolvenzplan sieht vor, dass sich ein Investor an der "NewCo" im Rahmen

einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen um bis zu EUR 1.350.000,00 gegen

Ausgabe von bis zu 1.350.000 Geschäftsanteilen im Nennbetrag von jeweils EUR

1,00 gegen Zahlung einer Einlage in Höhe von EUR 1,00 je Geschäftsanteil

beteiligt. Zur Zeichnung ist ausschließlich der Investor zugelassen. Mit dem

Kaufpreis aus der Veräußerung der Assets der Beate Uhse AG an die "NewCo"

sowie den Erlösen aus Forderungen gegen verbundene Unternehmen sollen die

Verfahrenskosten, die weiteren Masseverbindlichkeiten und eine erste

Insolvenzdividende für die Gläubiger bezahlt werden. Die Beate Uhse AG wird

nach Umsetzung der Regelungen dieses Insolvenzplanes als Gesellschaft

liquidiert. Damit einher geht ein Verlust der Börsenzulassung und ein

vollständiges Untergehen der Anteilsrechte der Aktionäre durch die

Liquidation der Schuldnerin. Aus heutiger Sicht ergibt der verbleibende

Vermögensteil bei Umsetzung des Insolvenzplans eine mögliche Quote von 1,87%

für die Gläubiger der Beate Uhse AG.

Den Anleihegläubigern wird im Rahmen des Insolvenzplans angeboten, gegen den

Verzicht auf die Insolvenzdividende, ein Bezugsrecht an einer zweiten

Kapitalerhöhung der neuen Gesellschaft zu erhalten und gegen zu zahlende

Barmittel neue Geschäftsanteile an dieser Gesellschaft zu erwerben. Zur

Zeichnung diese Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen um bis zu EUR 450.000,00

werden ausschließlich die Anleihegläubiger zugelassen.

Für jede Teilschuldverschreibung im Nennwert von EUR 1.000,00 werden

Bezugsrechte zur Zeichnung von 15 Geschäftsanteilen im Nennbetrag von je EUR

1,00 eingeräumt. Die Höhe des Agios ist von der Gesellschafterversammlung

noch festzulegen.

Der Gläubigerversammlung der Beate Uhse AG soll am 04.04.2018 über den

vorgelegten Insolvenzplan beschließen. Der Insolvenzplan wird unter

verschiedenen aufschiebenden Bedingungen stehen. Eine der Bedingungen wird

sein, dass auch in dem Insolvenzverfahren über das Vermögen der Beate Uhse

Netherlands B.V. ein Insolvenzplan rechtskräftig bestätigt wird. Im

Anschluss muss der Insolvenzplan in dem Insolvenzverfahren über das Vermögen

der Beate Uhse AG durch das Amtsgericht rechtskräftig bestätigt werden.

Über die Beate Uhse AG: Das Unternehmen Beate Uhse wurde 1946 gegründet und

ist als europaweit tätiger Erotikkonzern heute mit rund 345 Mitarbeitern

(FTE) in sieben Ländern aktiv. Beate Uhse steht für über 70 Jahre

Branchenerfahrung und Expertise in der Erotikbranche und verfügt über eine

sehr hohe Markenbekanntheit. Der Fokus liegt auf dem B2C, der durch zwei

zentrale Vertriebskanäle E-Commerce und stationärer Einzelhandel - abgedeckt

wird und die im Rahmen der Cross-Channel-Strategie eng miteinander verzahnt

sind. Seit Mai 1999 ist die Aktie der Beate Uhse (XETRA:USE.DE) an der

Frankfurter Börse gelistet. Mehr unter www.beate-uhse.ag.

Kontakt

Beate Uhse AG

Vorstand Michael Specht

Schleidenstraße 3, 22083 Hamburg

Gutenbergstraße 12, 24941 Flensburg

Tel. +49(0)40 555 029 888 1

ir_mail@beate-uhse.de

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: Beate Uhse Aktiengesellschaft

Schleidenstraße 3

22083 Hamburg

Deutschland

Telefon: +49 (0) 40 5555 08-0

Fax: +49 (0) 40 5555 08-488

E-Mail: ir@beate-uhse.de

Internet: www.beate-uhse.ag

ISIN: DE0007551400, DE000A12T1W6

WKN: 755140, A12T1W

Indizes: CDAX, PRIMEALL, CLASSICALLSHARE

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Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,

München, Stuttgart, Tradegate Exchange

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