DGAP-Adhoc: Ad-Hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG: Epigenomics AG kündigt Kapitalerhöhung von bis EUR 5 Mio. an

Ad-Hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG: Epigenomics AG kündigt Kapitalerhöhung von bis EUR 5 Mio. an

Epigenomics AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Sonstiges

11.05.2015 08:38

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch

DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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Nicht zur Verbreitung in den Vereinigten Staaten von Amerika

Berlin, Deutschland, 11. Mai 2015 - Der Vorstand der Epigenomics AG, Berlin

(Frankfurt Prime Standard: ECX; ISIN: DE000A11QW50), hat heute mit

Zustimmung des Aufsichtsrates beschlossen, unter teilweiser Ausnutzung des

Genehmigten Kapitals 2014/II das Grundkapital der Gesellschaft von derzeit

EUR 16.092.197,00 um bis zu EUR 976.562 auf bis zu EUR 17.068.759 gegen

Bareinlagen durch Ausgabe von bis zu 976.562 neuen auf den Namen lautende

Stammaktien der Gesellschaft ohne Nennbetrag (Stückaktien), auf die jeweils

ein anteiliger Betrag des Grundkapitals in Höhe von EUR 1,00 entfällt, zu

erhöhen. Die neuen Aktien werden zum Bezugspreis von EUR 5,12 je neuer

Aktie ausgegeben und sind ab dem 1. Januar 2015 gewinnberechtigt. Die

Kapitalerhöhung wird als eine Bezugsrechtsemission durchgeführt. Die neuen

Aktien werden den Aktionären der Gesellschaft im Bezugsverhältnis von 33:2

angeboten. Dementsprechend können von den Aktionären für je 33 alte Aktien

2 neue Aktien bezogen werden. Ferner wird den Aktionären die Möglichkeit

zum Bezug weiterer Aktien (Überbezug) gewährt.

Das Bezugsangebot wird voraussichtlich am 13. Mai 2015 auf der

Internetseite der Gesellschaft (www.epigenomics.com) und im Bundesanzeiger

veröffentlicht. Die Bezugsfrist für die Aktionäre der Gesellschaft wird

voraussichtlich am 13. Mai 2015 beginnen und am 27. Mai 2015 (jeweils

einschließlich) enden. Ein Bezugsrechtshandel wird nicht eingerichtet.

Von den Aktionären nicht bezogene Aktien können - unter Berücksichtigung

der in bestimmten Rechtsordnungen ggf. anwendbaren Angebotsbeschränkungen -

anschließend im Rahmen einer Privatplatzierung institutionellen Investoren

angeboten werden. Die im Rahmen der Kapitalerhöhung tatsächlich ausgegebene

Anzahl neuer Aktien und der endgültige Betrag der Kapitalerhöhung werden

nach dem Ende der Bezugsfrist und unter Berücksichtigung der im Rahmen der

Privatplatzierung angenommenen Angebote ermittelt und im Rahmen einer

gesonderten ad-hoc-Mitteilung bekanntgemacht.

Die Kapitalerhöhung ist so strukturiert, dass der sich daraus ergebende

Bruttoemissionserlös höchstens knapp unterhalb von EUR 5.000.000,00 liegen,

diesen Betrag aber nicht erreichen wird, so dass die Kapitalerhöhung nach

deutschen Rechtsvorschriften keinen Prospekt erfordert. Der tatsächliche

Bruttoemissionserlös hängt von der Anzahl der bezogenen und der im Rahmen

der Privatplatzierung erworbenen neuen Aktien ab und kann daher mehr oder

weniger weit unter dem Höchstbetrag liegen.

Die Epigenomics AG beabsichtigt, den Nettoemissionserlös des Angebots

vorrangig zur Finanzierung gewisser vorbereitenden Maßnahmen zur

Vermarktung von Epi proColon(R) in den USA, zum Ausbau der

Fertigungskapazitäten und zur Bereitstellung initialer Produktbestände,

sowie im Übrigen für die Finanzierung des laufenden Geschäftsbetriebes zu

verwenden.

Ende der Ad-Hoc-Mitteilung

Rechtliche Hinweise

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine

Aufforderung zum Kauf irgendwelcher Wertpapiere dar.

Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Kauf von Aktien noch die

Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Aktien in den

Vereinigten Staaten von Amerika dar. Die Aktien der Epigenomics AG (die

"Aktien") wurden nicht unter dem U.S.-amerikanischen Securities Act of 1933

in der jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act") registriert und

dürfen nicht in den USA angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie

sind registriert oder von der Registrierungspflicht gemäß dem Securities

Act befreit. Die Aktien werden in den USA nicht öffentlich angeboten und

werden nicht gemäß dem Securities Act registriert.

Kontakt:

Epigenomics AG

Antje Zeise CIRO

Manager IR | PR

Epigenomics AG

Phone: +49 (0) 30 24345 386

ir@epigenomics.com

www.epigenomics.com

11.05.2015 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: Epigenomics AG

Geneststraße 5

10829 Berlin

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Telefon: +49 30 24345-0

Fax: +49 30 24345-555

E-Mail: ir@epigenomics.com

Internet: www.epigenomics.com

ISIN: DE000A11QW50

WKN: A11QW5

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in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

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