DGAP-Ad hoc: Youbisheng Green Paper AG

DGAP-Adhoc: Youbisheng Green Paper AG: Youbisheng Green Paper AG beschließt die Ausgabe einer Optionsschuldverschreibung

Youbisheng Green Paper AG / Schlagwort(e): Sonstiges/Anleihe

26.02.2014 19:06

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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Köln, 26. Februar 2014 - Der Vorstand der Youbisheng Green Paper AG hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Ausgabe von Schuldverschreibungen mit abtrennbaren Aktienoptionen ("Schuldverschreibung") im Rahmen einer Privatplatzierung an institutionelle Investoren beschlossen. Die Bezugsrechte der Aktionäre sind ausgeschlossen. Dieser Vorstandsbeschluss basiert auf einer Ermächtigung durch die außerordentliche Hauptversammlung vom 20. Februar 2014 und steht unter der aufschiebenden Bedingung der Eintragung des auf dieser Hauptversammlung beschlossenen bedingten Kapitals in das Handelsregister. Die Platzierung der Schuldverschreibung soll innerhalb der nächsten vier Wochen stattfinden.

Das Volumen der Schuldverschreibung wird bei einer Laufzeit von sechs Jahren bis zu 25 Millionen Euro betragen. Die Schuldverschreibung wird zu ihrem Nennbetrag ausgegeben. Der Anleihezins soll bei 11 Prozent p.a. liegen, mit einer zusätzlichen endfälligen Verzinsung von 2,5 Prozent pro Jahr. Investoren werden Optionen erhalten, wobei jeweils eine Option das Recht zum Bezug einer Aktie der Youbisheng Green Paper AG zu einem Ausübungspreis gewährt, der ungefähr dem aktuellen Aktienpreis entspricht. Die Anzahl aller ausgegebenen Optionen entspricht bis zu knapp 10 Prozent aller aktuell ausgegebenen Aktien. Nach den Optionsbedingungen besteht die Möglichkeit einer Anpassung des Ausübungspreises.

Der Erlös der Schuldverschreibung soll für die Finanzierung einer neuen Produktionslinie verwendet werden. Der Beginn des Baus der neuen Anlage ist für die zweite Jahreshälfte 2014 geplant und soll Ende 2015 fertiggestellt werden.

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Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Über die Youbisheng Green Paper AG Die Youbisheng Green Paper AG ist die deutsche Holding-Gesellschaft eines chinesischen Clean-Tech Leaders bei der umweltfreundlichen Produktion von Linerboard aus bis zu 100 Prozent Altpapier. Die hochwertigen Linerboard Innovationen von Youbisheng nehmen im chinesischen Markt eine Sonderstellung ein und werden in der eigenen Produktionsanlage nahe Quanzhou City produziert. Sie finden Anwendung in der Verpackungsindustrie in den Provinzen Fujian und Guangdong (zusammen rund 141 Mio. Einwohner), insbesondere für optisch ansprechende Verkaufsverpackungen und Tragetaschen von qualitativ hochwertigen Konsumgüterartikeln. Seit 2000 ist Youbisheng als Papierproduzent tätig. Im Geschäftsjahr 2012 produzierte Youbisheng bei voller Auslastung der Produktionsanlagen annähernd 150.000 Tonnen Linerboard und war damit einer der größten Linerboardproduzenten in den Provinzen Guangdong und Fujian.

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