DGAP-Ad hoc: Württembergische Lebensversicherung AG

DGAP-Adhoc: Württembergische Lebensversicherung AG: Vorzeitiger Rückkauf der 20NC10-Nachranganleihe (ISIN: XS0244204003)

Württembergische Lebensversicherung AG / Schlagwort(e): Anleihe

22.04.2014 19:33

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Die Württembergische Lebensversicherung Aktiengesellschaft, Stuttgart, wird im ersten Halbjahr 2014 eine neue Hybridanleihe mit einem Gesamtnennbetrag von bis zu 250 Mio EUR begeben. Vor diesem Hintergrund hat der Vorstand der Württembergische Lebensversicherung Aktiengesellschaft, Stuttgart, heute entschieden, dass die Gesellschaft die bestehende Nachranganleihe im Nennbetrag von 130 Mio. EUR (ISIN Code: XS0244204003) im Rahmen eines Rückkaufprogramms, das 2014 zeitgleich mit der Begebung der neuen Hybridanleihe durchgeführt werden soll, zurückkaufen wird und 2016 von ihrem Recht Gebrauch machen wird, den nach Durchführung des Rückkaufprogramms verbleibenden Betrag der Nachranganleihe gemäß § 4 Abs. 3 i.V.m. § 4 Abs. 6 der Anleihebedingungen zu kündigen und am 01.06.2016 vorzeitig zurückzuzahlen. Die vorzeitige Rückzahlung wird gemäß § 4 Abs. 3 der Anleihebedingungen zum Nennbetrag zuzüglich aller bis zum 01.06.2016 (ausschließlich) aufgelaufener Zinsen sowie etwaiger dann ausstehender Zinsrückstände erfolgen. Die Gesellschaft wird die Nachranganleihe entsprechend der nunmehr getroffenen Entscheidung nur dann im Jahr 2014 zurückkaufen, wenn - wie in den Anleihebedingungen vorgesehen - die zuständige Aufsichtsbehörde (derzeit die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) dem zugestimmt hat. Dasselbe gilt für die heutige Entscheidung, das nach einem Rückkauf verbleibende Volumen der Nachranganleihe in 2016 vorzeitig zu kündigen und zurückzahlen, wenn - wie in den Anleihebedingungen vorgesehen - die Aufsichtsbehörde der Kündigung und Rückzahlung zugestimmt hat. Die Entscheidung zum Rückkauf und zur vorzeitigen Rückzahlung steht unter dem Vorbehalt und gilt nur unter der Voraussetzung der Begebung der neuen Hybridanleihe. Der Entscheidung des Vorstands zur vorzeitigen Rückzahlung der Nachranganleihe liegt die Annahme zugrunde, dass im Zeitpunkt der Ausübung des Rechts zur vorzeitigen Rückzahlung im Jahr 2016 keine anderen aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen vorliegen, die zu einer Änderung dieser Entscheidung führen. Eine Änderung der Entscheidung zur vorzeitigen Rückzahlung der Nachranganleihe am 01.06.2016 würde der Zustimmung der zuständigen Aufsichtsbehörde (derzeit die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) bedürfen.

22.04.2014 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de

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