DGAP-Ad hoc: Ultrasonic AG

DGAP-Adhoc: Ultrasonic AG: Ultrasonic AG erhält Kreditrahmen über USD 60 Mio. zur Beschleunigung des Wachstums

Ultrasonic AG / Schlagwort(e): Sonstiges

08.08.2014 18:51

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Ultrasonic AG erhält Kreditrahmen über USD 60 Mio. zur Beschleunigung des Wachstums

Köln, 8. August 2014 - Der Vorstand der ULTRASONIC-Gruppe hat heute mit vorheriger Genehmigung des Aufsichtsrats eine Rahmenkreditvereinbarung zwischen der Hongkong-Holding China Ultrasonic Outdoorwear Holdings Co. Ltd. und der Nomura International (Hong Kong) Ltd. mit einem Volumen von USD 60 Mio. (rund EUR 45 Mio.) abgeschlossen. Die langfristige Kapitalzufuhr erhöht für Ultrasonic neben der starken Innenfinanzierungskraft den Spielraum für künftiges organisches und anorganisches Wachstum.

Insbesondere das anorganische Wachstum hat dabei in den vergangenen Monaten an Bedeutung gewonnen. Der Vorstand prüft derzeit verschiedene Akquisitionsmöglichkeiten, weil der Geschwindigkeit des organischen Wachstums Grenzen gesetzt sind. So nimmt beispielsweise der Wettbewerb um qualifizierte Arbeitskräfte in China immer mehr zu, mit der Folge, dass die Ansprüche der Arbeitnehmer nicht nur an den Arbeitgeber, sondern auch an den Standort und dessen Infrastruktur steigen. Durch den Erwerb eines komplementären Mitbewerbers, der bereits über qualifizierte Arbeitskräfte, eine effiziente Produktion und idealerweise auch über eine eigene Vertriebsstruktur sowie einen eigenen Markenauftritt verfügt, könnte Ultrasonic kurzfristig das Markenportfolio komplettieren, neue Produktionskapazitäten integrieren, neue Absatzkanäle aufbauen und so zusätzliches Wachstum generieren. Die langfristige Finanzierungssicherheit des operativen Geschäfts sowie der anstehenden Investitionen durch den neuen Rahmenkredit verschafft der Gesellschaft die dazu notwendige finanzielle Flexibilität.

Der Betrag von USD 60 Mio. kann innerhalb von drei Monaten nach Vertragsunterzeichnung abgerufen werden. Bei Inanspruchnahme beläuft sich die nominale Verzinsung auf den 3-Monats-LIBOR auf USD-Basis (derzeit 0,235%) zuzüglich 4,15% p.a. Die Laufzeit des Kredites ist auf 36 Monate beschränkt. Die Rückzahlung ist in Tranchen von 5% nach 18 Monaten, fünf Zahlungen in Höhe von 15% nach jeweils drei weiteren Monaten sowie eine Schlussrate in Höhe von 20% aufgeteilt.

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Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Über die Ultrasonic AG

Die Kölner Ultrasonic AG ist die deutsche Holdinggesellschaft der chinesischen ULTRASONIC-Gruppe, eines etablierten chinesischen Produzenten und Anbieters hochwertiger Markenschuhe. Der Konzern ist mit mehr als 1.400 Mitarbeitern im Wesentlichen in drei Marktsegmenten tätig, die derzeit ungefähr zu je einem Drittel zum Umsatz beitragen. ULTRASONIC produziert Sandalen und Slipper im gehobenen Preissegment für den lokalen und internationalen Markt und ist ferner als langjähriger Lieferant von Schuhsohlen für führende Hersteller der etablierten chinesischen Sportschuhindustrie wie Anta, Xtep und Unisuper tätig. Darüber hinaus hat das Unternehmen mit großem Erfolg eine eigene 'Urban-Footwear' Kollektion für hochwertige Freizeitschuhe entwickelt, die unter der Marke ULTRASONIC auf die modischen und qualitativen Ansprüche der jungen, kaufkraftstarken urbanen Mittelschicht Chinas zielt. Die ULTRASONIC-Markenkollektion wird zurzeit in über 110 ULTRASONIC Mono-Label Shops angeboten.

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