DGAP-Ad hoc: transtec AG

DGAP-Adhoc: transtec AG: Barkapitalerhöhung und Downlisting

transtec AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Sonstiges

02.06.2015 15:09

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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Ad-hoc-Meldung nach § 15 WpHG

transtec AG: Barkapitalerhöhung und Downlisting

Reutlingen, den 02. Juni 2015. Vorstand und Aufsichtsrat der transtec Aktiengesellschaft haben heute beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft unter Ausnutzung des bestehenden genehmigten Kapitals durch Ausgabe von bis zu 1.882.514 neuen, auf den Namen lautenden Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) von zurzeit EUR 3.765.029,00 um bis zu EUR 1.882.514,00 auf insgesamt bis zu EUR 5.647.543,00 gegen Bareinlagen zu erhöhen. Die UniCredit Bank AG hat sich aufgrund einer Zeichnungsvereinbarung vom 28. April 2015 verpflichtet, die neuen Aktien den Aktionären der Gesellschaft im Verhältnis 2 : 1 im Wege des mittelbaren Bezugsrechts vorbehaltlich und nach näherer Maßgabe des im Bundesanzeiger zu veröffentlichenden Bezugsangebots zum Bezug anzubieten. Außerdem wird den bezugsberechtigten Aktionären der Gesellschaft die Möglichkeit gegeben, über ihr gesetzliches Bezugsrecht hinaus weitere neue Aktien, für die Bezugsrechte, die in der Bezugsfrist nicht ausgeübt wurden, zu beziehen. Der Bezugspreis beträgt EUR 1,75 je neuer Aktie. Aufgrund des festgesetzten Bezugsverhältnisses kann auf jeweils zwei alte Aktien der Gesellschaft eine neue Aktie zum Bezugspreis bezogen werden. Ein organisierter Handel der Bezugsrechte (ISIN DE000A14KEN0 / WKN A14KEN) wird weder von der Gesellschaft noch von der Emissionsbank organisiert werden. Eine Preisfeststellung an einer Börse wird ebenfalls nicht beantragt werden. Die Bezugsrechte sind aber übertragbar. Das Bezugsangebot wird voraussichtlich am 03. Juni 2015 im Bundesanzeiger veröffentlicht. Die zweiwöchige Bezugsfrist läuft voraussichtlich vom 05. Juni 2015 bis zum 19. Juni 2015.

Im Zusammenhang mit dem Bezugsangebot wird kein Wertpapierprospekt nach den Vorschriften des Wertpapierprospektgesetzes (WpPG) veröffentlicht. Das Bezugsangebot und die Zulassung der neuen Aktien zum Handel im regulierten Markt der Baden-Württembergischen Wertpapierbörse Stuttgart werden gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 4 WpPG prospektfrei durchgeführt.

Die AC Cluster GmbH & Co. KG, Hamburg, hat sich gegenüber der Gesellschaft und der UniCredit Bank AG im Rahmen von Festbezugserklärungen verpflichtet, im Rahmen der Barkapitalerhöhung ihr zustehende Bezugsrechte auszuüben bzw. von bezugsberechtigten Aktionären nicht bezogene neue Aktien zum Bezugspreis zu erwerben.

Der Vorstand der transtec Aktiengesellschaft hat ferner mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, den Widerruf der Zulassung der Aktien der Gesellschaft zum Handel im regulierten Markt der Baden-Württembergischen Wertpapierbörse Stuttgart zu beantragen. Er wird darüber hinaus die Einbeziehung in den Freiverkehr der Baden-Württembergischen Wertpapierbörse Stuttgart beantragen. Nach dem Widerruf der Zulassung zum regulierten Markt werden die Aktien der transtec Aktiengesellschaft nur noch im Freiverkehr gehandelt werden. Der Vorstand rechnet damit, dass der Widerruf der Zulassung zum regulierten Markt gemäß § 22 Abs. 2 S. 3 der Börsenordnung der Baden-Württembergischen Wertpapierbörse Stuttgart sechs Monate nach seiner Veröffentlichung durch die Börsengeschäftsführung wirksam wird. Die Aktionäre der Gesellschaft sollten diesen Umstand berücksichtigen, wenn sie die Teilnahme an der Kapitalerhöhung in Erwägung ziehen.

Hinweis:

Diese Mitteilung ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika. Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur nach vorheriger Registrierung gemäß den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung (der 'Securities Act') oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Ein öffentliches Aktienangebot in den Vereinigten Staaten von Amerika würde mittels eines Prospektes durchgeführt, der bei der transtec Aktiengesellschaft erhältlich wäre und der detaillierte Informationen über das Unternehmen und das Management sowie Jahresabschlüsse enthalten würde. Die transtec Aktiengesellschaft beabsichtigt nicht, irgendeinen Teil des Angebots in den Vereinigten Staaten von Amerika zu registrieren.

Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen sind weder zur Veröffentlichung noch zur Weitergabe in die Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien und Japan bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien und Japan bestimmt, und sind kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan.



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