DGAP-Ad hoc: TOMORROW FOCUS AG

DGAP-Adhoc: Die TOMORROW FOCUS AG veräußert die EliteMedianet GmbH an Oakley Capital Private Equity

TOMORROW FOCUS AG / Schlagwort(e): Verkauf

08.06.2015 17:22

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Ad-hoc-Mitteilung

Die TOMORROW FOCUS AG veräußert die EliteMedianet GmbH an Oakley Capital Private Equity

München, 8. Juni 2015 - Die TOMORROW FOCUS AG veräußert die EliteMedianet GmbH, Betreiberin des Partnervermittlungsportals ElitePartner, an die THMMS Holding GmbH, eine Tochter der Beteiligungsgesellschaft Oakley Capital Private Equity II. Die Übernahme der Anteile an der EliteMedianet GmbH durch Oakley Capital Private Equity steht noch unter dem Vorbehalt einer kartellrechtlichen Freigabe. Durch den Verkauf wird die Konzentration der TOMORROW FOCUS AG auf digitale Transaktions-Geschäftsmodelle mit Schwerpunkt Reise weiter vorangetrieben.

Aus der Transaktion fließen der TOMORROW FOCUS AG voraussichtlich 23,3 Millionen Euro zu. Der Verkaufspreis für die EliteMedianet GmbH beträgt dabei voraussichtlich 22,0 Millionen Euro. Hiervon ist ein Teilbetrag in Höhe von 14,8 Millionen Euro bei Vollzug der Transaktion zu zahlen. Hinsichtlich des restlichen Kaufpreises in Höhe von 7,2 Millionen Euro gewährt die TOMORROW FOCUS AG ein Darlehen mit einer Laufzeit von bis zu 2 Jahren. Für die Darlehensgewährung erhält die TOMORROW FOCUS AG mit Rückzahlung des Darlehens fällige Zinsen in Höhe von insgesamt bis zu 1,3 Millionen Euro bei planmäßiger Tilgung am Ende der Laufzeit. Durch den Verkauf der EliteMedianet GmbH entsteht im Konzern ein geschätzter Verlust in Höhe von rund 2 Millionen Euro. Im Zuge der Veräußerung werden im Konzern zudem latente Steuern auf Verlustvorträge in Höhe von 3 Millionen Euro wertberichtigt. Im HGB-Abschluss der TOMORROW FOCUS AG ergibt sich ein Buchgewinn von rund 1 Million Euro.

Der Vollzug der Transaktion wird, vorbehaltlich der kartellrechtlichen Freigabe, für das dritte Quartal 2015 erwartet.

ElitePartner ist eine der führenden Online-Partnervermittlungen im deutschsprachigen Raum. Das in Hamburg ansässige Unternehmen beschäftigt rund 80 Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2014 erzielte die EliteMedianet GmbH einen Umsatz in Höhe von rund 28 Millionen Euro und ein EBITDA in Höhe von 2,6 Millionen Euro.

Oakley Capital mit Hauptsitz in London erwarb im April 2015 bereits die Parship GmbH, Betreiberin der gleichnamigen Online-Partnervermittlung.

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Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Über die TOMORROW FOCUS AG: Die TOMORROW FOCUS AG (ISIN DE0005495329), München, ist einer der führenden börsennotierten Internetkonzerne Deutschlands. TOMORROW FOCUS AG konzentriert sich auf digitale Transaktions-Geschäftsmodelle mit Schwerpunkt im Bereich Reise. Das rund 500 Mitarbeiter zählende Unternehmen ist in den Segmenten Travel und Subscription aktiv. Das Segment Travel beinhaltet die HOLIDAYCHECK AG (Betreiberin der gleichnamigen Hotelbewertungs- und Reisebuchungsportale), die WEBASSETS B.V. (Betreiberin der ZOOVER Hotelbewertungsportale und der METEOVISTA-/WEERONLINE-Wetterportale) und die TOMORROW TRAVEL B.V. (Betreiberin des niederländischen Onlinereisebüros TJINGO). Das Segment Subscription umfasst die ELITEMEDIANET GmbH (Betreiberin des Premium-Partnervermittlungsportals ELITEPARTNER.de), die JAMEDA GmbH (Betreiberin des gleichnamigen Arztempfehlungsportals JAMEDA.de) sowie die ORGANIZE.ME GmbH (Betreiberin eines App-basierten Organisations- und Erinnerungssystems für Dokumente).

Presse- und Investorenkontakt TOMORROW FOCUS AG: TOMORROW FOCUS AG Armin Blohmann Neumarkter Str. 61 81673 München

Tel.: +49 (0) 89 9250-1256 Fax : +49 (0) 89 9250-2403 E-Mail: a.blohmann@tomorrow-focus.de www.tomorrow-focus.de http://twitter.com/tomorrowfocus http://facebook.de/tomorrowfocus http://youtube.com/tomorrowfocus

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