DGAP-Ad hoc: Tele Atlas N.V.

Ad-hoc-Meldung nach §15 WpHG

Kapitalmaßnahmen

Tele Atlas N.V. START EINES GLOBAL OFFERING VON BIS ZU 25.680.535 AKTIEN

Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch die DGAP.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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NICHT ZUR HERAUSGABE, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERLEITUNG IN DEN VEREINIGTEN
STAATEN, KANADA, AUSTRALIEN ODER JAPAN

8. November 2005, 'S-HERTOGENBOSCH - Tele Atlas N.V., ein führender Anbieter
digitaler Kartendaten, gibt heute ein Zeichnungsangebot für bis zu 25.680.535
Stammaktien bekannt (das "Angebot"). Dies entspricht insgesamt ca. 33,7% des
ausgegebenen Aktienkapitals der Tele Atlas N.V. ("Tele Atlas" bzw. die
"Gesellschaft") unmittelbar vor dem Angebot.

Einzelheiten zum Zeichnungsangebot:

-Das Angebot umfasst bis zu 7.704.161 neue Stammaktien der Gesellschaft (die
"Neuen Aktien") sowie bis zu 17.976.374 vorhandene Stammaktien, die von IAM,
Oak Investment Partners, New Enterprise Associates (NEA), Robert Bosch GmbH.,
Meritech, TeleSoft Partners und der Stanford University angeboten werden (die
"Vorhandenen Aktien", und zusammen mit den Neuen Aktien die "Angebotenen
Aktien").

-Im Zusammenhang mit dem Angebot haben die verkaufenden Aktionäre mit Ausnahme
von IAM den Konsortialbanken eine Option ("Underwriters' Option") gewährt, im
Rahmen derer die Konsortialbanken von den verkaufenden Aktionären verlangen
können, bis zu 3.852.080 zusätzliche vorhandene Stammaktien abzugeben.

-Das Angebot besteht aus einem öffentlichen Angebot in den Niederlanden (u.a.
auch an bestimmte institutionelle Anleger) sowie einem internationalen Angebot
an bestimmte institutionelle Anleger.

-Tele Atlas beabsichtigt, die Zulassung und Notierung der Stammaktien an der
Eurolist der Euronext Amsterdam unter dem Symbol "TA" zu beantragen. Darüber
hinaus beabsichtigt Tele Atlas, die Zulassung der Neuen Aktien sowie der noch
nicht an der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassenen vorhandenen Stammaktien
am Geregelten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard Segment)
zu beantragen.

-Die Zeichnungsfrist beginnt am 9. November 2005. Der Angebotspreis wird
voraussichtlich am oder im Zeitraum um den 17. November 2005 festgelegt. Der
Zeitpunkt des Schließens der Bücher steht im Ermessen der Joint Global
Coordinators und der Joint Bookrunners, die sich das Recht vorbehalten, den
Termin der Preisfestlegung vorzuziehen oder die Zeichnungsfrist zu verlängern.


-Unmittelbar vor Durchführung des Angebots werden alle Vorzugsaktien, die von
bestimmten verkaufenden Aktionären gehalten werden, in Stammaktien
umgewandelt. Unmittelbar nach Durchführungdes Angebots werden die Bezugsrechte
bestimmter verkaufender Aktionäre für Stammaktien automatisch ausgeübt.

-Das Angebot wird voraussichtlich den Streubesitz der Gesellschaft von ca.
21,5% unmittelbar vor dem Angebot auf ca. 47,1% unmittelbar nach dem Angebot
erhöhen (wobei von einer Nichtausübung der Underwriters' Option ausgegangen
wird) und daher voraussichtlich für eine erhöhte Handelsliquidität und
Sichtbarkeit der Stammaktien der Gesellschaft an den Kapitalmärkten sorgen.

-Die Gesellschaft beabsichtigt, Bruttoerlöse von ca. EUR 150 Mio. durch die
Ausgabe von Neuen Aktien im Rahmen des Angebots zu erzielen. Sie beabsichtigt,
die Nettoerlöse für allgemeine Geschäftszwecke zu verwenden, einschließlich
des Erwerbs von Basis-Kartenmaterials für Gebiete, auf die die Gesellschaft
ihre Abdeckung erweitern möchte, für die internationale Expansion im
Allgemeinen, die Akquisition von bzw. Investitionen in Unternehmen, Produkte
oder Technologien, die eine Ergänzung ihres Geschäfts und ihrer
Wachstumsstrategie bilden, sowie für Betriebsmittel (Working Capital).


Goldman Sachs, Lehman Brothers und Morgan Stanley treten als Joint Global
Coordinators und Joint Book Runners für das Angebot auf. Fortis Bank ist Lead
Manager.

Weitere Informationen sind erhältlich von:

Tele Atlas
Jasper Vredegoor, Investor Relations manager
Tel.: +31 (73) 640 21 70, Fax: +31 (73) 640 21 22
investor.relations@teleatlas.com

M:Communications
Sarah Hamilton
+44 7836 295 291

Diese Mitteilung stellt kein Angebot oder eine Aufforderung zur Abgabe von
Angeboten zum Erwerb von Wertpapieren der Tele Atlas N.V.(die "Gesellschaft"
und die "Wertpapiere") in den Vereinigten Staaten, Deutschland oder einer
anderen Jurisdiktion dar.
Die Wertpapiere wurden nicht und werden nicht in den Vereinigten Staaten von
Amerika nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 (in der derzeit
geltenden Fassung) registriert. Die Wertpapiere dürfen ohne eine solche
Registrierung in den Vereinigten Staaten nicht verkauft oder zum Kauf
angeboten werden, soweit keine Ausnahme von der Registrierungspflicht
Anwendung findet. Weder in den Vereinigten Staaten noch in Deutschland findet
ein öffentliches Angebot von Wertpapieren der Gesellschaft statt.
Das beabsichtigte Angebot zum Erwerb der Wertpapiere wird allein auf Grundlage
von Informationen erfolgen, die in einem in den Niederlanden der
Allgemeinheit zugänglich zu machenden Prospekt enthalten sind. Jeder Anleger
sollte seine Anlageentscheidung alleine auf Grundlage der in diesem Prospekt
enthaltenen Informationen treffen. Sobald der Prospekt der Allgemeinheit
zugänglich gemacht worden ist, können Prospektexemplare kostenfrei von der
Gesellschaft oder der Fortis Bank (Nederland) NV sowie über die Internetseiten
der Gesellschaft und der Euronext Amsterdam bezogen werden (dies gilt allein
für in den Niederlanden ansässige Personen).
Alle Anlageentscheidungen unterliegen einem Risiko. Der Wert der Wertpapiere
kann ab- oder zunehmen. Entwicklungen in der Vergangenheit bieten
grundsätzlich keine Gewähr für zukünftige Gewinne. Potentiellen Investoren
wird geraten, Expertenrat einzuholen, bevor sie eine Anlageentscheidung
treffen.
Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Solche Aussagen basieren
auf gegenwärtigen Annahmen und Erwartungen und unterliegen daher naturgemäß
einer Vielzahl von Risiken und Unsicherheitsfaktoren. Solche Risiken und
Unsicherheitsfaktoren können dazu beitragen, dass die tatsächlichen Ergebnisse
erheblich von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Solche
Unsicherheitsfaktoren sind etwa das allgemeine Ausmaß der Kundennachfrage nach
digitalisierten Kartenmaterial, nach Produkten für die individuelle
Navigation und nach Fahrzeugnavigationssystemen, der Weiterbestand von
wichtigen Kundenbeziehungen, mit denen wir einen erheblichen Anteil unseres
Umsatzes erzielen, unsere Fähigkeit, in der Zukunft im Wettbewerb erfolgreich
zu bestehen und unsere Fähigkeit, unser Datenmaterial auf dem aktuellen Stand
zu halten und zu aktualisieren.




TELE ATLAS N.V.
Reitscheweg 7F
NL-5232 BX `s-Hertogenbosch
Netherlands

ISIN: NL0000233948 (TecDAX)
WKN: 927101
Notiert: Geregelter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in
Berlin-Bremen, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München und Stuttgart

Ende der Ad-hoc-Mitteilung (c)DGAP 08.11.2005