DGAP-Ad hoc: Tele Atlas N.V.

Ad-hoc-Meldung nach §15 WpHG

AKTIENANGEBOT UND BÖRSENZULASSUNG

Tele Atlas N.V.: TELE ATLAS BEENDET ERFOLGREICH DAS AKTIENANGEBOT

Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch die DGAP.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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Ad-hoc-Meldung gemäß § 15 WpHG

NICHT FÜR VERLAUTBARUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG IN DIE ODER IN DEN
USA SOWIE NACH ODER IN KANADA, AUSTRALIEN ODER JAPAN

TELE ATLAS BEENDET ERFOLGREICH DAS AKTIENANGEBOT
HEUTE BÖRSENZULASSUNG AN DER EURONEXT

Kapitalmaßnahmen
Preisfestsetzung
Börsenzulassung an der Euronext

18. November 2005, 'S-HERTOGENBOSCH - Tele Atlas N.V. ("Tele Atlas" oder die
"Gesellschaft" ), ein führender Anbieter digitaler Kartendaten, gibt heute
weitere Einzelheiten eines bereits in unserer Ad-hoc Meldung vom 8. November
2005 mitgeteilten Angebots von neuen und vorhandenen Stammaktien (das
"Angebot") und der Zulassung ihrer Stammaktien an der Eurolist der Euronext
Amsterdam unter dem Symbol "TA" bekannt. Die Fristen für das institutionelle
Book-Building und für das öffentliche Angebot in den Niederlanden endeten am
17. November 2005.

Einzelheiten des Angebots:
- Der endgültige Aktienpreis für das Angebot beträgt EUR18,50 pro Aktie.
- Das Angebot umfasste den Verkauf von 7.246.403 neuer Aktien durch Tele
Atlas und den Verkauf von 17.976.374 vorhandener Aktien durch die
verkaufenden Aktionäre (IAM, Oak Investment Partners, New Enterprise
Associates (NEA), Robert Bosch, Meritech, Telesoft Partners und die Stanford
University).
- Tele Atlas hat Erlöse in Höhe von ungefähr EUR134 Millionen (brutto der
geschätzten Aufwendungen) durch die Ausgabe neuer Aktien im Rahmen des
Angebots erzielt.
- Zusätzlich erzielte die Gesellschaft Erlöse in Höhe von ca. EUR16 Millionen
im Zusammenhang mit der Ausübung von Bezugsrechten bestimmter verkaufender
Aktionäre.
- Das Angebot wird den Streubesitz an der Gesellschaft von ungefähr 21,5 %
unmittelbar vor dem Angebot auf ungefähr 46,5 % unmittelbar nach dem Angebot
erhöhen (ohne Berücksichtigung der Underwriters' Option).
- Die Tele Atlas-Stammaktien werden heute an der der Eurolist der Euronext
Amsterdam zugelassen und unter dem Symbol "TA" notiert. Die Tele Atlas
Aktien bleiben weiterhin am Geregelten Markt (Prime Standard Segment) der
Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen.


Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Tele Atlas
Jasper Vredegoor, Investor Relations manager
Tel.: +31 (73) 640 21 70, Fax: +31 (73) 640 21 22
investor.relations@teleatlas.com

M:Communications
Sarah Hamilton
+44 7836 295 291

Investor Voice
Carina Hamaker
+31 653 749 959

Diese Mitteilung stellt kein Angebot oder eine Aufforderung zur Abgabe von
Angeboten zum Erwerb von Wertpapieren der Tele Atlas N.V.(die "Gesellschaft"
und die "Wertpapiere") in den Vereinigten Staaten, Deutschland oder einer
anderen Jurisdiktion dar.
Die Wertpapiere wurden nicht und werden nicht in den Vereinigten Staaten von
Amerika nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 (in der derzeit
geltenden Fassung) registriert. Die Wertpapiere dürfen ohne eine solche
Registrierung in den Vereinigten Staaten nicht verkauft oder zum Kauf
angeboten werden, soweit keine Ausnahme von der Registrierungspflicht
Anwendung findet. Weder in den Vereinigten Staaten noch in Deutschland findet
ein öffentliches Angebot von Wertpapieren der Gesellschaft statt.
Das Angebot zum Erwerb der Wertpapiere erfolgte allein auf Grundlage von
Informationen, die in einem im Zusammenhang mit dem Angebot in den
Niederlanden der Allgemeinheit zugänglich gemachten Prospekt vom 7. November
2005 enthalten sind (der "Prospekt"). Jeder Anleger sollte seine
Anlageentscheidung alleine auf Grundlage der in diesem Prospekt enthaltenen
Informationen treffen. Der endgültige Angebotspreis und die Anzahl der im
Rahmen des Angebots angebotenen Stammaktien ergeben sich aus einer bei der
niederländischen Finanzaufsichtsbehörde (Autoriteit Financiële Markten)
eingereichten Preisbekanntmachung (die "Preisbekanntmachung").
Prospektexemplare und die Preisbekanntmachung können kostenfrei von der
Gesellschaft oder der Fortis Bank (Nederland) NV sowie über die Internetseiten
der Gesellschaft und der Euronext Amsterdam bezogen werden (dies gilt allein
für in den Niederlanden ansässige Personen).
Alle Anlageentscheidungen unterliegen einem Risiko. Der Wert der Wertpapiere
kann ab- oder zunehmen. Entwicklungen in der Vergangenheit bieten
grundsätzlich keine Gewähr für zukünftige Gewinne. Potentiellen Investoren
wird geraten, Expertenrat einzuholen, bevor sie eine Anlageentscheidung
treffen.

TELE ATLAS N.V.
Reitscheweg 7F
NL-5232 BX `s-Hertogenbosch
Netherlands

ISIN: NL0000233948
WKN: 927101




ISIN: NL0000233948 (TecDAX)
WKN: 927101
Notiert: Geregelter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in
Berlin-Bremen, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München und Stuttgart

Ende der Ad-hoc-Mitteilung (c)DGAP 18.11.2005