DGAP-Ad hoc: Schaltbau Holding AG

Ad-hoc-Meldung nach §15 WpHG

Kapitalmaßnahmen

Banken veräußern Genuss- und Optionsrechte des Schaltbau-Konzerns

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Banken veräußern Genuss- und Optionsrechte des Schaltbau-Konzerns

München, 21. März 2005 - Die Schaltbau Holding AG hat Anfang 2004 - im Rahmen
des in der a.o. HV am 19.12.2003 beschlossenen Rekapitalisierungskonzepts -
Genussrechte mit anhängenden Aktienoptionen begeben. Von den insgesamt 500.000
Stück Genussrechten mit Nennwert von EUR 20,-- je Stück haben die die
Schaltbau Holding AG finanzierenden Banken durch Einbringung ihrer
Kreditforderungen 491.308 Stück übernommen. Die Banken beabsichtigen nunmehr
sowohl ihre Genuss- als auch ihre Optionsrechte bis zum 30.04.2005 an mehrere
Investoren zu veräußern. Die Investoren haben sich dabei verpflichtet, die
Optionen bis Ende 2005 in Aktien zu wandeln. Ein entsprechendes bedingtes
Kapital wurde im Rahmen der a.o. HV 2003 geschaffen. Die neuen Aktien wurden
bereits zum geregelten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse und an der
Börse in München zugelassen. Durch die Wandlung der Optionen in Aktien fließen
der Gesellschaft so noch in diesem Jahr rd. 1,8 Mio. EUR an Liquidität zu.
Das Eigenkapital erhöht sich entsprechend.

Die Genussrechte sollen in den Freiverkehr an der Frankfurter Wertpapierbörse
einbezogen werden. Die Plazierung dieser außerhalb der finanzierenden Banken
wird den finanziellen Spielraum der Schaltbau Holding AG für die Zukunft
erweitern.


Schaltbau Holding AG
Klausenburger Straße 6
81667 München
Deutschland

ISIN: DE0007170300
WKN: 717030
Notiert: Geregelter Markt in Frankfurt (General Standard) und München;
Freiverkehr in Berlin-Bremen und Stuttgart

Ende der Ad-hoc-Mitteilung (c)DGAP 21.03.2005