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24.09.2014 18:30:47
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DGAP-Ad hoc: Lindt AG (N)
DGAP-Adhoc: Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG: Erfolgreiche Platzierung von Anleihensobligationen von CH 1 Mrd.
- Eine CHF 250 Mio. Floating Rate Anleihe 2014 - 2017 mit einer variablen Verzinsung auf 3-Monats CHF LIBOR-Basis plus 0.18% per annum, zahlbar quartalsweise zu folgenden Zeitpunkten: 8. Januar, 8. April, 8. Juli, 8. Oktober. Die erste Zahlung erfolgt am 8. Januar 2015, die letzte Couponzahlung erfolgt am 6. Oktober 2017.
- Eine CHF 500 Mio. Anleihe 2014 - 2020 mit einem fixen Zinssatz von 0.5% per annum. Die Zinszahlung erfolgt jährlich, erstmals per 8. Oktober 2015.
- Eine CHF 250 Mio. Anleihe 2014 - 2024 mit einem fixen Zinssatz von 1.0% per annum. Die Zinszahlung erfolgt jährlich, erstmals per 8. Oktober 2015.
Mit dieser im inländischen Anleihensmarkt mit grossem Erfolg begebenen Transaktion über drei Tran-chen sichert sich das Unternehmen attraktive Gesamtfinanzierungskosten auf einem historisch tiefen Zinsniveau. Gleichzeitig diversifiziert der Konzern seine Fremdkapitalbeschaffung gezielt, schafft sich ein gestaffeltes Fälligkeitsprofil und unterstreicht mit der gewählten Finanzierungsstruktur die weiterhin konservativ und langfristig ausgerichtete Finanzierungsstrategie der Gruppe.
Die drei Tranchen erreichten eine breite Platzierung sowohl bei institutionellen Investoren wie auch bei Privatbanken und Retailinvestoren.
Über Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG (SIX: LISN; LISP) Lindt & Sprüngli ist weltweit führend im Bereich der Premium-Schokolade und schaut auf eine Tradition von fast 170 Jahren zurück, die in Zürich ihren Anfang nahm. Qualitätsschokoladen von Lindt & Sprüngli werden heute in 12 eigenen Produktionsstandorten in Europa (Hauptmarken: LINDT, CAFFAREL, HOFBAUER) und den USA (Hauptmarken: LINDT, GHIRARDELLI, RUSSELL STOVER, WHITMAN'S) hergestellt und von zahlreichen Tochtergesellschaften und Niederlassungen sowie einem umfassenden Netz von unabhängigen Distributoren rund um den Globus vertrieben. Mit rund 9'000 Mitarbeitenden erzielte die Lindt & Sprüngli Gruppe 2013 einen Umsatz von 2,88 Mrd. Schweizer Franken.
Contact Investor Relations Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG Investor Relations Investorrelations-in@lindt.com
Contact Media Relations Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG Corp. Communications Mediarelations-in@lindt.com
Disclaimer This announcement does not constitute an offer to sell, a solicitation of an offer to buy any of the bonds described herein, or any kind of advice, nor shall there be any offer, solicitation or sale in any country or jurisdiction in which such an offer, solicitation or sale would be unlawful prior to registration or qualification under the securities laws of any country or jurisdiction. This press release also does not constitute a prospectus as such term is understood pursuant to article 652a or article 1156 of the Swiss Federal Code of Obligations or a listing prospectus within the meaning of the listing rules of the SIX Swiss Exchange. In particular, this announcement and the information contained herein are not for distribution in or into the United States of America and must not be distributed to U.S. persons (as defined in Regulation S of the U.S. Securities Act of 1933, as amended ("Securities Act")) or to publications with a general circulation in the United States or in any other country or jurisdiction where such circulation would be unlawful. The securities referred to herein have not been and will not be registered under the Securities Act or any state securities laws or in any other country or jurisdiction outside Switzerland and may not be offered or sold in the United States absent registration or an applicable exemption from such registration requirements. Within the United Kingdom, this announcement is directed only at persons having professional experience in matters relating to investments who fall within the definition of "investment professionals" in Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("relevant persons"). The investment or investment activity to which this announcement relates is only available to and will only be engaged in with relevant persons and person who receive this announcement who are not relevant persons should not rely or act upon it. The relevant information on the bonds and the issuer is only available in the final prospectus. The bonds are subject to the selling restrictions set out in the prospectus. Electronic copies of the prospectus can be requested by [Credit Suisse to insert]. This announcement may include projections and other "forward-looking" statements within the meaning of applicable securities laws. Any such projections or statements reflect the current views of Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG about further events and financial performance. No assurances can be given that such events or performance will occur as projected and actual results may differ materially from these projections.
24.09.2014 Mitteilung übermittelt durch die EQS Schweiz AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
EQS veröffentlicht regulatorische Mitteilungen, Medienmitteilungen mit Kapitalmarktbezug und Pressemitteilungen. Die EQS Gruppe verbreitet Finanznachrichten für über 1'300 börsenkotierte Unternehmen im Original und in Echtzeit. Das Schweizer Nachrichtenarchiv ist abrufbar unter http://switzerland.eqs.com/de/News
--------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG Seestrasse 204 8802 Kilchberg Schweiz Telefon: + 41 44 716 25 37 Fax: + 41 44 716 26 60 E-Mail: zdrozd@lindt.com Internet: www.lindt.com ISIN: CH0010570759, CH0010570767 Valorennummer: 1057075, 1057076 Börsen: SIX Ende der Mitteilung EQS Group News-Service ---------------------------------------------------------------------------
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG / Schlagwort(e): Anleihe
24.09.2014 18:30
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
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Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG emittiert erfolgreich CHF 1 Mrd.
Anleihensobligationen im Zusammenhang mit der Finanzierung der Akquisition
von Russell Stover Candies, LLC, USA.
Kilchberg, Schweiz, 24. September, 2014 - Chocoladefabriken Lindt &
Sprüngli AG gibt die erfolgreiche Platzierung von insgesamt CHF 1 Mrd
Anleihensobligationen bekannt, verteilt über die folgenden drei Tranchen:
- Eine CHF 250 Mio. Floating Rate Anleihe 2014 - 2017 mit einer variablen Verzinsung auf 3-Monats CHF LIBOR-Basis plus 0.18% per annum, zahlbar quartalsweise zu folgenden Zeitpunkten: 8. Januar, 8. April, 8. Juli, 8. Oktober. Die erste Zahlung erfolgt am 8. Januar 2015, die letzte Couponzahlung erfolgt am 6. Oktober 2017.
- Eine CHF 500 Mio. Anleihe 2014 - 2020 mit einem fixen Zinssatz von 0.5% per annum. Die Zinszahlung erfolgt jährlich, erstmals per 8. Oktober 2015.
- Eine CHF 250 Mio. Anleihe 2014 - 2024 mit einem fixen Zinssatz von 1.0% per annum. Die Zinszahlung erfolgt jährlich, erstmals per 8. Oktober 2015.
Mit dieser im inländischen Anleihensmarkt mit grossem Erfolg begebenen Transaktion über drei Tran-chen sichert sich das Unternehmen attraktive Gesamtfinanzierungskosten auf einem historisch tiefen Zinsniveau. Gleichzeitig diversifiziert der Konzern seine Fremdkapitalbeschaffung gezielt, schafft sich ein gestaffeltes Fälligkeitsprofil und unterstreicht mit der gewählten Finanzierungsstruktur die weiterhin konservativ und langfristig ausgerichtete Finanzierungsstrategie der Gruppe.
Die drei Tranchen erreichten eine breite Platzierung sowohl bei institutionellen Investoren wie auch bei Privatbanken und Retailinvestoren.
Über Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG (SIX: LISN; LISP) Lindt & Sprüngli ist weltweit führend im Bereich der Premium-Schokolade und schaut auf eine Tradition von fast 170 Jahren zurück, die in Zürich ihren Anfang nahm. Qualitätsschokoladen von Lindt & Sprüngli werden heute in 12 eigenen Produktionsstandorten in Europa (Hauptmarken: LINDT, CAFFAREL, HOFBAUER) und den USA (Hauptmarken: LINDT, GHIRARDELLI, RUSSELL STOVER, WHITMAN'S) hergestellt und von zahlreichen Tochtergesellschaften und Niederlassungen sowie einem umfassenden Netz von unabhängigen Distributoren rund um den Globus vertrieben. Mit rund 9'000 Mitarbeitenden erzielte die Lindt & Sprüngli Gruppe 2013 einen Umsatz von 2,88 Mrd. Schweizer Franken.
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24.09.2014 Mitteilung übermittelt durch die EQS Schweiz AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
EQS veröffentlicht regulatorische Mitteilungen, Medienmitteilungen mit Kapitalmarktbezug und Pressemitteilungen. Die EQS Gruppe verbreitet Finanznachrichten für über 1'300 börsenkotierte Unternehmen im Original und in Echtzeit. Das Schweizer Nachrichtenarchiv ist abrufbar unter http://switzerland.eqs.com/de/News
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