DGAP-Ad hoc: Kuoni Reisen Holding AG (N)

DGAP-Adhoc: Kuoni Reisen Holding AG: Generalversammlung entscheidet über Kuonis künftige globale Positionierung

Kuoni Reisen Holding AG / Schlagwort(e): Generalversammlung

20.04.2011 07:00

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 72 KR ---------------------------------------------------------------------------

(DARF NICHT IN DEN USA, KANADA, JAPAN ODER AUSTRALIEN VERÖFFENTLICHT ODER VERTRIEBEN WERDEN)

Die Aktionäre der Kuoni Reisen Holding AG entscheiden an der heutigen Generalversammlung in Zürich unter anderem über die Schaffung von genehmigtem Kapital. Dieses ermöglicht dem Verwaltungsrat, das Aktienkapital zu erhöhen. Diese Zustimmung ist Voraussetzung für die Übernahme von Gullivers Travel Associates (GTA) (siehe Mitteilung vom 7. März 2011). Bei einer Zustimmung wird die Kapitalerhöhung voraussichtlich ab Ende April 2011 umgesetzt. Für das Geschäftsjahr 2010 wird eine Gewinnausschüttung in der Höhe von CHF 0.50 pro Namenaktie A und CHF 2.50 pro Namenaktie B in Form einer verrechnungs-steuerfreien Verwendung der neu errichteten Reserve aus Kapitaleinlage vorgeschlagen. Der Verwaltungsrat beantragt zudem die Wiederwahl der bisherigen Verwaltungsräte Heinz Karrer und John Lindquist.

An der heutigen Generalversammlung entscheiden die Aktionärinnen und Aktionäre über eine Voraussetzung zur Übernahme von Gullivers Travel Associates (GTA). Eine Zustimmung zur Schaffung von genehmigtem Kapital ermöglicht die Durchführung einer Kapitalerhöhung in der Höhe von ca. CHF 250 Mio. Diese dient zur teilweisen Refinanzierung der Akquisition. Der Vollzug der Übernahme wird, bei einer Annahme, für den 5. Mai 2011 erwartet, mit ökonomischem Effekt ab Geschäftsabschluss am 30. April 2011. Mit dieser Akquisition wird Kuoni weltweit zu einem der führenden Anbieter von Online-Destination-Management-Dienstleistungen werden.

Der Verwaltungsrat beantragt den Aktionären, der Schaffung von genehmigtem Kapital zuzustimmen.

Vorausgesetzt, die Aktionäre stimmen der Schaffung von genehmigtem Kapital zu, wird die Kapitalerhöhung als Bezugsrechtsemission mit einem Abschlag gegenüber dem Marktpreis (Discounted Rights Offering) voraussichtlich ab Ende April 2011 umgesetzt. Die Konditionen der Bezugsrechtsemission, insbesondere der Bezugspreis und das Bezugsverhältnis, sollen am 28. April 2011 veröffentlicht werden.

Es ist vorgesehen, dass bisherigen Aktionären entsprechend ihrer Aktienbeteiligung Bezugsrechte eingeräumt werden. Bezugsrechte sollen denjenigen Aktionären zugeteilt werden, die am 29. April 2011 Aktien der Kuoni Reisen Holding AG halten. Die Bezugsrechte der Namenaktien B sollen an der Schweizer Börse (SIX Swiss Exchange) voraussichtlich zwischen dem 2. Mai 2011 und dem 6. Mai 2011 gehandelt werden. Die Ausübung von Bezugsrechten ist voraussichtlich vom 2. Mai 2011 bis zum 9. Mai 2011, 12 Uhr mittags (MESZ) möglich. Der erste Handelstag der neuen Namenaktien B soll am 10. Mai 2011 sein. Auslieferung der neuen Namenaktien B gegen Bezahlung des Bezugspreises (Liberierung) wird voraussichtlich am 12. Mai 2011 erfolgen.

Die Kuoni und Hugentobler-Stiftung kündigte an, alle neuen Namenaktien A zu zeichnen und damit weiterhin einen Anteil am Kapital von 6.25% zu halten. Dies entspricht nach der Kapitalerhöhung weiterhin einem Stimmenanteil von 25%. Credit Suisse wurde mit der Bezugsrechtsemission der Namenaktien B für bestehende Kuoni Aktionäre beauftragt. Dies erfolgt gemäss den Bestimmungen, die am 28. April 2011 veröffentlicht werden.

Für das Geschäftsjahr 2010 beantragt der Verwaltungsrat der Generalversammlung die Gewinn-ausschüttung in Form einer verrechnungsteuerfreien Verwendung der neu errichteten Reserve aus Kapitaleinlage auszurichten. Im Rahmen der langfristigen Ausschüttungspolitik wird eine Ausschüttung in der Höhe von CHF 0.50 pro Namenaktie A und CHF 2.50 pro Namenaktie B beantragt.

Der Verwaltungsrat schlägt zudem die bisherigen Verwaltungsräte Heinz Karrer und John Lindquist zur Wiederwahl für eine Amtsdauer von je drei Jahren vor.

Die Kuoni-Gruppe verzeichnete per 17. April 2011 für das Veranstaltergeschäft (Touroperating) einen Buchungsstand in Lokalwährung von -1% gegenüber dem Vorjahr. Aufgrund des starken Frankens gegenüber den für Kuoni wichtigsten Währungen lag der Buchungstand in Schweizer Franken bei -8%.

Die 2010 wichtigsten Ertragspfeiler Skandinavien und Asien wiesen gegenüber anderen Märkten teilweise deutlich bessere Buchungsstände aus (in Lokalwährung Skandinavien +2%, Asien +26%).

CHF Lokalwährung Kuoni-Gruppe -8% -1%

Marktregion Nord -8% 0% - Skandinavien -5% +2% - Grossbritannien/Benelux -13% -4% Marktregion Süd - 7% -2% - Schweiz - 5% -5% - Südeuropa -15% -3% - Asien +13% +26%

Die Buchungszahlen widerspiegeln nicht die Nettoerlöse des Visa-Geschäfts (VFS Global), nicht des Retailgeschäfts sowie nicht von Kuoni Destination Management. Die Division Destinations (Kuoni Destination Management) verzeichnete im 1. Quartal 2011 einen Nettoerlöszuwachs in Schweizer Franken gegenüber dem Vorjahr von 11.4%, bereinigt um Akquisitionen und Währungseinflüsse betrug das organische Wachstum 15.1%.

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LAURENCE BIENZ Head of Investor Relations Kuoni Reisen Holding AG Neue Hard 7 CH-8010 Zürich T +41 (0)44 277 4529 laurence.bienz@kuoni.com



20.04.2011 Mitteilung übermittelt durch die EquityStory AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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