DGAP-Ad hoc: JJ Auto

DGAP-Adhoc: JJ Auto AG gibt Verlängerung der Angebotsfrist, Änderung der Preisspanne und Informationen zur Dividendenpolitik bekannt

JJ Auto AG / Schlagwort(e): Börsengang/Dividende

26.05.2014 19:44

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

JJ Auto AG gibt Verlängerung der Angebotsfrist, Änderung der Preisspanne und Informationen zur Dividendenpolitik bekannt

* Angebotsfrist endet voraussichtlich am 3. Juni 2014 * Angepasste Preisspanne liegt bei 6,75 bis 7,50 Euro und 28,23 bis 31,37 Polnischen Zloty * Dividendenzahlung bereits für das Geschäftsjahr 2014 möglich

Berlin, 26. Mai, 2014 - Wie im Wertpapierprospekt beschrieben, geben der Konsortialführer und die JJ Auto AG (zusammen mit ihren Tochtergesellschaften im Folgenden "JJ Auto"), ein dynamisch wachsender Hersteller und Lieferant von Automobilbauteilen für Lkw und schwere Nutzfahrzeuge für den chinesischen Markt, bekannt, dass die Angebotsfrist des Börsengangs an der Frankfurter und Warschauer Wertpapierbörse voraussichtlich am 3. Juni 2014, um 12.00 Uhr MESZ für Privatanleger und institutionelle Investoren enden wird. Ursprünglich sollte die Angebotsfrist am 27. Mai 2014 auslaufen. Darüber hinaus erfolgt auch eine Anpassung des Angebotspreises. Die neu festgelegte Preisspanne für die angebotenen Aktien liegt nun zwischen 6,75 und 7,50 Euro und zwischen 28,23 und 31,37 Polnischen Zloty in Polen (Wechselkurs vom 15. Mai 2014: 4,1824 PLN pro 1 Euro).

Obwohl JJ Auto ein schnell wachsendes Unternehmen ist, planen der Vorstand und Aufsichtsrat des Unternehmens eine Dividendenzahlung aus dem ausschüttungsfähigen Gewinn vorzuschlagen, die von der Hauptversammlung für das laufende Geschäftsjahr 2014 zu beschließen wäre. Wie im Prospekt genauer beschrieben, wäre eine Dividendenzahlung von ungefähr 15 Prozent denkbar, sofern alle Bedingungen dafür erfüllt würden.

JJ Auto bietet momentan im Rahmen ihres geplanten Börsengangs an der Frankfurter und Warschauer Börse bis zu 1.777.778 Aktien öffentlich in Deutschland und Polen an. Die Zeichnungsfrist hatte am 19. Mai 2014 begonnen.

JJ Auto plant, den Nettoerlös aus dem Verkauf der Aktien hauptsächlich für die Einführung eigener Vertriebszentren, für den Ausbau der Produktionskapazitäten, für Markenaufbau und Markenpflege sowie für die Erweiterung der Forschungs- und Entwicklungskapazitäten zu verwenden.

Die Notierung der Aktien der JJ Auto AG im General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse und dem Parallel Market der Warschauer Wertpapierbörse ist für den 16. Juni 2014 geplant.

Ein entsprechender Nachtrag zum Wertpapierprospekt wird auf der Website der JJ Auto AG zur Verfügung stehen.

---------------------------------------------------------------------------

Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Kirchhoff Consult AG Dr. Kay Baden Tel: +49(0) 40 609 186 39 E-Mail: baden@kirchhoff.de Website: http://www.jj-auto.de

Disclaimer

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder Zeichnung von Wertpapieren dar. Das Angebot erfolgt ausschließlich durch und auf Basis eines veröffentlichten Wertpapierprospektes, der nach der Billigung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) dort hinterlegt ist. .Eine Anlageentscheidung hinsichtlich der öffentlich angebotenen Wertpapiere der Emittentin sollte nur auf Grundlage des veröffentlichen Prospektes erfolgen.

Dieses Dokument ist nicht für die Veröffentlichung in den Vereinigten Staaten von Amerika bestimmt und ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika. Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung unter den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die Aktien der JJ Auto AG sind nicht und werden nicht nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung registriert und werden in den Vereinigten Staaten von Amerika weder verkauft noch zum Kauf angeboten.

Dieses Dokument wird nur verbreitet an und ist nur ausgerichtet auf (i) Personen, die sich außerhalb des Vereinigten Königreiches von Großbritannien befinden, oder (ii) professionelle Anleger, die unter die Ausnahme des Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (die 'Verordnung') fallen, oder (iii) high networth companies' sowie an andere Personen, an die sie in gesetzlich zulässiger Weise und im Einklang mit Artikel 49 (2) (a) bis (d) der Verordnung fallen (wobei diese Personen zusammen als 'qualifizierte Personen' bezeichnet werden). Alle Wertpapiere, auf die hierin Bezug genommen wird, stehen nur qualifizierten Personen zur Verfügung und jede Aufforderung, jedes Angebot oder jede Vereinbarung, solche Wertpapiere zu beziehen, kaufen oder anderweitig zu erwerben, wird nur gegenüber qualifizierten Personen abgegeben. Personen, die keine qualifizierten Personen sind, sollten in keinem Fall im Hinblick oder Vertrauen auf diese Information oder ihren Inhalt handeln.

Das öffentliche Angebot in Deutschland und Polen wird ausschließlich durch und auf Basis eines zu veröffentlichenden Wertpapierprospekts erfolgen. Vor einem öffentlichen Angebot wird der Wertpapierprospekt kostenlos unter http://www.jj-auto.de sowie bei der JJ Auto AG, Berlin, und der ACON Actienbank AG, München, erhältlich sein.

26.05.2014 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de

--------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: JJ Auto AG Unter den Linden 14 10117 Berlin Deutschland Telefon: +49 (0)30 72616 8000 Fax: +49 (0)30 72616 8001 E-Mail: jj-auto@kirchhoff.de Internet: www.jj-auto.de ISIN: DE000A1TNS70 WKN: A1TNS7 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard) Notierung vorgesehen. / Intended to be listed. Ende der Mitteilung DGAP News-Service ---------------------------------------------------------------------------