DGAP-Ad hoc: 3W Power S.A.

DGAP-Adhoc: 3W Power S.A. / AEG Power Solutions: Zustimmung für Finanzrestrukturierung von 3W Power bei Anleihengläubigerversammlung vom 5. Mai 2014 erzielt

3W Power S.A. / AEG Power Solutions / Schlagwort(e): Kapitalrestrukturierung/Anleihe

05.05.2014 15:28

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5. Mai 2014

Zustimmung für Finanzrestrukturierung von 3W Power bei Anleihengläubigerversammlung vom 5. Mai 2014 erzielt

Luxemburg/Zwanenburg, Niederlande - 5. Mai 2014. 3W Power S.A. (ISIN LU0953526265, 3W9) die Holdinggesellschaft der AEG Power Solutions Gruppe, einem weltweit führenden Hersteller von leistungselektronischen Systemen und Lösungen für die industrielle Stromversorgung und erneuerbare Energieanwendungen, gibt bekannt, dass Anleihengläubiger am heutigen Tag dem Restrukturierungsplan für Ihre Anleihe in Höhe von 100 Mio. Euro (ISIN DE000A1A29T7, 3W9A) zugestimmt haben.

In der heutigen Versammlung waren 41.038 Schuldverschreibungen mit ebenso vielen Stimmen, also 41,0 Prozent, der Anleihe vertreten. Davon stimmten 99,9633 Prozent im Sinne der Gesellschaft für den Restrukturierungsplan. Es wurde kein Widerspruch von Anleihegläubigern zu Protokoll gegeben.

Die Hauptelemente des Restrukturierungsplans umfassen einen Debt-to-Equity-Swap von 50 Prozent des ausstehenden Anleihenennwerts, die Ausgabe einer neuen Anleihe in Höhe von 50 Millionen Euro, eine Barkapitalerhöhung in Höhe von 4 Millionen Euro (gerundet) mit Bezugsrecht für bestehende Aktionäre sowie ein Management-Incentive-Programm zur nachhaltigen Verbesserung des Eigenkapitalwertes, und damit zugunsten eines Recovery für Anleihegläubiger. Darüber hinaus arbeitet das Unternehmen an der Umsetzung eines umfangreichen operativen Restrukturierungsprogramms. Operative Maßnahmen umfassen eine Veräußerung von nicht zum Kerngeschäft zählenden Aktivitäten, eine Verbesserung der betrieblichen Abläufe, eine Verringerung der Mitarbeiteranzahl sowie eine Fokussierung der unternehmerischen Ressourcen auf das Kerngeschäft mit Unterbrechungsfreien Stromversorgungssystemen (USV-Systeme). Viele der Maßnahmen wurden bereits umgesetzt.

Sobald alle rechtlichen Anforderungen erfüllt sind, werden im nächsten Schritt die Aktionäre über die Annahme des Restrukturierungsplans abstimmen. Das Board of Directors und Hauptaktionäre des Unternehmens unterstützen das Finanzrestrukturierungskonzept vollumfänglich. Die Kapitalmaßnahmen werden im Anschluss umgesetzt.

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Über 3W Power/ AEG Power Solutions: 3W Power S.A. (WKN A1W2L4 / ISIN LU0953526265) mit Sitz in Luxemburg ist die Holding der AEG Power Solutions Group. Die Unternehmensgruppe hat ihre Zentrale in Zwanenburg, Niederlande. Die 3W Power-Aktien sind an der Frankfurter Börse zum Handel zugelassen (Aktiensymbol: 3W9). AEG Power Solutions (AEG PS) ist ein weltweit agierender Anbieter von Leistungselektroniksystemen und -lösungen für alle industriellen Stromanforderungen, da das Unternehmen eines der umfangreichsten Produktportfolios erstklassiger Systeme und Lösungen im Bereich der Leistungswandlung und Leistungsreglung bietet. Dank seines unerreichten Know-hows, das sich auf Wechsel- und Gleichstromtechnologien erstreckt und herkömmliche sowie auch erneuerbare Energien abdeckt, bringt das Unternehmen innovative Lösungen für intelligente Netze hervor.

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