Aeroflex schließt Übernahmevereinbarung mit General Atlantic und Francisco Partners ab

Aeroflex Incorporated (Nasdaq: ARXX) hat heute bekannt gegeben, dass es eine Vereinbarung zur Übernahme von Aeroflex durch General Atlantic und Francisco Partners für einen geschätzten Betrag von ungefähr 1,0 Mrd. USD unterzeichnet habe. Den Aktionären von Aeroflex würde pro Aktie 13,50 USD in bar ausbezahlt, was einem Zuschlag von 22,6% gegenüber dem Schlusskurs am 2. März 2007 entspricht. "Nach einer ausführlichen Prüfung der geplanten Transaktion kam unser Verwaltungsrat zum einstimmigen Schluss, dass das Angebot von General Atlantic und Francisco Partners im besten Interesse der Aktionäre, Mitarbeiter und Kunden von Aeroflex ist", erklärte Len Borow, President und Chief Operating Officer von Aeroflex. "Wir sind überzeugt, dass der Preis der Transaktion unseren Aktionären einen wesentlichen Mehrwert bietet. Zudem werden die langfristige Kapitalanlage, die Fachkenntnisse und die Ressourcen von General Atlantic und Francisco Partners zur erfolgreichen Umsetzung unserer strategischen Pläne und zur beständigen Unterstützung der Ziele unserer Kunden beitragen", fügte Borow hinzu. "Wir sind hoch erfreut über die Partnerschaft mit Aeroflex, einem weltweiten Anbieter von hochtechnologischen Test- und Messgeräten sowie Mikroelektronikprodukten, der über umfangreiche Expertise in dynamischen, komplexen Industriezweigen verfügt", so Philip Trahanas, Managing Director von General Atlantic. "Wir freuen uns auch auf die enge Zusammenarbeit mit der Geschäftsleitung von Aeroflex, dank der wir auf der Führungsposition und dem Erfolg des Unternehmens bei der Erfüllung der sich ständig verändernden Ansprüche seiner breit gefächerten Kundenbasis aufbauen können." "Wir sind begeistert über die Möglichkeit, mit Aeroflex zusammen zu arbeiten", sagte Dipanjan Deb, Mitgründer und Managing Partner von Francisco Partners. "Aeroflex ist ein Marktführer in seiner Branche, besitzt eine starke Plattform und kann auf eine erfolgreiche Geschichte zurückblicken, während der das Unternehmen seinen Kunden innovative Produkte und qualitativ hochstehende Dienstleistungen anbieten konnte. Wir verpflichten uns der Zusammenarbeit mit dem Unternehmen und seiner Geschäftsleitung, um die Vision und die längerfristige Strategie von Aeroflex in die Tat umzusetzen." Die Übernahmevereinbarung enthält eine Klausel, die besagt, dass Aeroflex bis zum 18. April 2007 alternative Angebote seitens Drittparteien einholen darf. Falls das Unternehmen ein besseres Angebot annimmt, muss es eine Gebühr entrichten. Es besteht hingegen keine Gewissheit, dass dem Unternehmen ein besseres Angebot unterbreitet wird. Aeroflex sieht nicht vor, Entwicklungen in Bezug auf diese Angebotseinholung zu veröffentlichen, es sei denn, sein Verwaltungsrat habe eine Entscheidung gefällt. Der Abschluss der Transaktion unterliegt der Zustimmung von Aeroflex’ Aktionären und anderen üblichen Bedingungen. Als Finanzberater im Zusammenhang mit der Transaktion dienten dem Unternehmen Bear, Stearns & Co. Inc. Auch die Banc of America Securities LLC wurde von Aeroflex’ Verwaltungsrat im Rahmen der Transaktion für bestimmte zusätzliche finanzielle Beratungsdienstleistungen hinzugezogen. Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP dienten dem Unternehmen als Rechtsberater. JP Morgan und Lehman Brothers Inc. stellen finanzielle Mittel für die Transaktion zur Verfügung. JP Morgan, Lehman Brothers Inc. und Deutsche Bank Securities Inc. standen General Atlantic und Francisco Partners als Finanzberater zur Verfügung. Als Rechtsberater dienten General Atlantic und Francisco Partners Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP. Aeroflex wird bei der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC (Securities and Exchange Commission) ein Formular 8-K einreichen, welches weitere Details der Transaktion festhält. Über Aeroflex Aeroflex Incorporated (Nasdaq: ARXX) ist ein weltweiter Anbieter von technologischen Spitzenlösungen für Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Mobilfunk- und Breitbandkommunikation. Die dem Unternehmen zur Verfügung stehenden Technologien ermöglichen die Entwicklung, Herstellung und Vermarktung eines breiten Spektrums an Test- und Messgeräten sowie Mikroelektronikprodukten. Die Stammaktien des Unternehmens werden am Nasdaq National Market unter dem Kürzel ARXX gehandelt und sind im S&P SmallCap 600-Index aufgeführt. Weitere Informationen über Aeroflex Incorporated sind auf der Webseite des Unternehmens unter www.aeroflex.com zu finden. Über General Atlantic General Atlantic LLC ist eine führendes, weltweit tätiges Private-Equity- Unternehmen, das Eigenkapital in aufstrebende Unternehmen mit Fokus auf IT oder geistiges Eigentum investiert. Das Unternehmen wurde 1980 gegründet und verwaltet heute ein Anlagekapital in der Höhe von ungefähr 12 Mrd. USD. General Atlantic hat insgesamt bereits in 160 Unternehmen investiert und ist zur Zeit an 50 Portfoliounternehmen beteiligt, von denen ungefähr die Hälfte ihren Sitz nicht in den USA haben. Das Unternehmen zeichnet sich aus durch seine globale Strategie und weltweite Präsenz, sein Engagement für die Bereitstellung dauerhafter wertvoller Unterstützung für seine Portfoliounternehmen und durch die Langfristigkeit seiner Investitionen. General Atlantic kann über 70 internationale Anlagespezialisten zu seinen insgesamt 150 Angestellten zählen, die in Geschäftsstellen in Greenwich, New York, Palo Alto, London, Düsseldorf, Hong Kong und Mumbai tätig sind. Zu General Atlantics wichtigsten jüngsten Investitionen gehören Lenovo, NYSE Group, NYMEX, Computershare, Genpact, Emdeon Business Services, Digital China, Net1 PowerDsine, SRA International, Amax, Vimicro und Xchanging. Weitere Informationen und eine Liste aller öffentlichen und privaten Portfoliounternehmen von General Atlantic finden Sie unter www.generalatlantic.com. Über Francisco Partners Mit einem Anlagekapital von ungefähr 5 Mrd. USD zählt Francisco Partners zu den weltweit größten Private-Equity-Fonds mit technologischer Ausrichtung. Das Unternehmen wurde gegründet, um strukturierte Investitionen in Technologieunternehmen zu tätigen und spezialisiert sich auf private und öffentliche Unternehmen und Teile von öffentlichen Unternehmen, in die es finanzielle Mittel von 30 Mio. USD bis in die Höhe von 2,0 Mrd. USD investiert. Die Geschäftsinhaber von Francisco Partners können mit Investitionen in über 50 Technologieunternehmen auf eine erfolgreiche Geschichte zurückblicken. Beispiele für erfolgreiche Beteiligungen in den Bereichen Halbleiter und Hardware sind u.a. AMI Semiconductor, Alcatels Mixed Signal Business, SMART Modular, Ultra Clean Technology, ON Semiconductor, GlobeSpan, C-MAC Microtechnology und MagnaChip Semiconductor. Weiter Informationen finden Sie unter www.franciscopartners.com. Zukunftsgerichtete Aussagen Die vorliegende Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die einer Reihe von Risiken und Unwägbarkeiten unterliegen. Eine Erläuterung der Risiken und Unwägbarkeiten, die dazu führen könnten, dass tatsächliche Ergebnisse wesentlich von den derzeitigen Voraussagen, Prognosen, Schätzungen und Erwartungen der Geschäftsleitung abweichen, findet sich in Aeroflex’ Pflichtmitteilungen an die SEC. Insbesondere ist in diesem Zusammenhang auf den Abschnitt "Risk Factors" in Aeroflex’ Jahres- und Quartalberichten hinzuweisen. Zusätzlich zu den in Aeroflex’ Berichten oder periodischen Mitteilungen an die SEC erwähnten Risiken und Unwägbarkeiten könnte die geplante Transaktion, die in der vorliegenden Mitteilung beschrieben wird, u.a. von folgenden Faktoren beeinflusst werden: jegliche Ereignisse, Veränderungen oder andere Umstände, die eine Auflösung des Fusionsabkommens zur Folge haben; das Ergebnis jeglicher gerichtlicher Klagen, die gegen Aeroflex und andere Parteien im Zusammenhang mit dem Fusionsabkommen erhoben werden könnten; das Unvermögen, die Zustimmung der Aktionäre zu gewinnen oder andere notwendige Voraussetzungen für den Abschluss der Fusion zu erfüllen, inklusive die erforderlichen behördlichen Genehmigungen; das Risiko, dass die geplante Transaktion aktuelle Pläne und Geschäftstätigkeiten stört und die möglichen Schwierigkeiten, als Folge der Fusion Mitarbeiter zu behalten; die Höhe der Kosten, Gebühren, Ausgaben und Aufwendungen im Zusammenhang mit der Fusion und die Durchführung bestimmter Finanzierungen, die zum Abschluss der Fusion erforderlich sind; und die Auswirkung der erheblichen Verschuldung, die zur Finanzierung der Fusion notwendig ist. Zusätzliche Informationen Im Rahmen der geplanten Fusion wird Aeroflex ein Proxy Statement vorbereiten und bei der SEC einreichen. Allen Aktionären von Aeroflex wird ein definitives Proxy Statement und ein Form of Proxy zugestellt, sobald diese fertiggestellt sind. DIE AKTIONÄRE VON AEROFLEX WERDEN ANGEHALTEN, DAS PROXY STATEMENT ÜBER DIE FUSION AUFMERKSAM UND VOLLSTÄNDIG DURCHZULESEN, BEVOR SIE EINE WAHLENTSCHEIDUNG TREFFEN, DA DAS PROXY STATMENT WICHTIGE INFORMATIONEN ÜBER DIE GEPLANTE FUSION ENTHÄLT. Aeroflex’ Aktionäre erhalten auf der Webseite der SEC unter http://www.sec.gov eine kostenlose Kopie des Proxy Statement (sobald verfügbar) und anderer relevanter Dokumente, die bei der SEC eingereicht wurden. Die Aktionäre von Aeroflex können sich zur Bestellung einer kostenlosen Kopie des Proxy Statement und anderer relevanter Dokumente (sobald verfügbar) auch brieflich oder telefonisch an folgende Stelle wenden: Corporate Secretary, Aeroflex Incorporated, 35 South Service Road, Plainview, New York 11803, Tel.: (516) 694-6700. Die Informationen werden zudem auf Aeroflex’ Website unter http://www.aeroflex.com zugänglich sein. Mitwirkende an der Bitte um Stimmrechtsvollmacht Aeroflex sowie seine Verwaltungsratmitglieder und leitende Angestellte können Proxies von Aeroflex’ Aktionären bezüglich der beabsichtigten Fusion einholen. Informationen über Aeroflex’ Verwaltungsratmitglieder und leitende Angestellte und ihren jeweiligen Besitz an Stammaktien von Aeroflex sind im Proxy Statement für Aeroflex’ Jahresversammlung der Aktionäre 2006 aufgeführt, welches am 5. Oktober 2006 bei der SEC eingereicht wurde. Zusätzliche Informationen über die Interessen von Aeroflex und seinen Verwaltungsratmitgliedern und leitenden Angestellten im Zusammenhang mit der Fusion, die unter Umständen von den allgemeinen Interessen von Aeroflex’ Aktionären abweichen können, finden sich im Proxy Statement und den anderen relevanten Dokumenten über die Fusion, sobald diese bei der SEC eingereicht wurden.