IPO-KALENDER/Börsenkandidaten - Stand: 07.06.2017

   (NEU: Naga Group, "neue" Metro)

Erstnotiz: 10.07.2017 Branche: Fintech - Trading-Technologien im Finanzsektor Unternehmenssitz: Hamburg Segment: Scale der Deutschen Börse Zeichnungsfrist: 8. bis 29. Juni 2017 Emissionsvolumen: 2,6 Millionen Euro, 1 Million Aktien ISIN: DE000A161NR7 WPKN: A161NR +++++++++++++++++++++++ Delivery Hero AG (Großaktionär: Rocket Internet)

Erstnotiz: 2017 Branche: Online-Essenslieferdienste wie Lieferheld und Pizza.de

Unternehmenssitz: Berlin Segment: Prime Standard Emissionsvolumen: rund 450 Millionen Euro aus Kapitalerhöhung sowie unbekanntes Volumen aus Bestand der Altaktionäre Unternehmensbewertung: geschätzt rund 3,8 Milliarden Euro (Basis jüngste Finanzierungsrunde) Greenshoe: "marktüblich" (nicht weiter spezifiziert) Konsortialführer: Citigroup, Goldman Sachs International und Morgan Stanley als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners Konsortialmitglieder: UniCredit Bank AG Berenberg, Jefferies und UBS Investment Bank als zusätzliche Joint Bookrunners ISIN: DE000A2E4K43 WKN: A2E4K4 +++++++++++++++++++++++ Metro nach Aufspaltung der "alten" METRO in Ceconomy (Unterhaltungselektroniksparte) und "neue" Metro (Großhandel und Supermärkte)

Erstnotiz: Sommer 2017 Branche: Handel Unternehmenssitz: Düsseldorf Segment: Prime Standard +++++++++++++++++++++++ Vapiano SE

Erstnotiz: 2017 Branche: Restaurants Unternehmenssitz: Bonn Emissionsvolumen: neue Aktien im Wert von rund 85 Millionen Euro sowie Abgabe von Stammaktien durch Altaktionäre in nicht bekannter Höhe Greenshoe: offen, aus dem Bestand der Altaktionäre Konsortialführer: Barclays Bank, Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, Jefferies International Ltd als Joint Global Coordinators und gemeinsam mit Unicredit Bank AG als Joint Bookrunners ISIN: DE000A0WMNK9 WKN: A0WMNK +++++++++++++++++++++++ Siemens Healthineers (Healthcare-Sparte der Siemens AG)

Erstnotiz: noch offen Branche: Gesundheits- und Medizintechnik Unternehmenssitz: München +++++++++++++++++++++++ Deutsche Asset Management (Vermögensverwaltungstochter der Deutschen Bank)

Erstnotiz: zwischen jetzt und März 2019 Branche: Finanzen / Vermögensverwaltung Unternehmenssitz: Frankfurt Emissionsvolumen: bis zu 2 Milliarden Euro +++++++++++++++++++++++ Westwing Home & Living GmbH (Großaktionär: Rocket Internet)

Erstnotiz: offen Branche: Online-Möbelhändler Unternehmenssitz: München +++++++++++++++++++++++ Hello Fresh (Großaktionär: Rocket Internet)

Erstnotiz: offen Branche: Versender von Kochboxen Unternehmenssitz: Berlin Segment: Prime Standard Emissionsvolumen: offen; Aktien sollen aus Kapitalerhöhung kommen Unternehmensbewertung: 2,0 Milliarden Euro (Stand nach Finanzierungsrunde Ende 2016) Greenshoe: offen, Aktien sollen aus Bestand der Altaktionäre kommen Konsortialführer: Goldman Sachs International, Morgan Stanley (Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners) Konsortialmitglieder: JP Morgan und UBS (weitere Joint Bookrunners) +++++++++++++++++++++++ FCR Immobilien AG

Erstnotiz: geplant für 2. Halbjahr 2017 Branche: Kauf und Betrieb von Fachmarkt- und Einkaufszentren Unternehmenssitz: München +++++++++++++++++++++++ Novomatic

Erstnotiz: eventuell 2. Halbjahr 2017 Branche: Glücksspieltechnik Unternehmenssitz: Gumpoldskirchen/Österreich +++++++++++++++++++++++ Ottobock

Erstnotiz: 2018 Branche: Prothesen, Orthesen, Rollstühle, medizinische Hilfsmittel Unternehmenssitz: Duderstadt/künftig Berlin Unternehmensbewertung: geschätzt bis zu 3 Milliarden Euro +++++++++++++++++++++++ OD-OS GmbH (Beteiligung des Risikokapitalgebers MIG)

Erstnotiz: eventuell 2017 Branche: Medizintechnik Unternehmenssitz: Teltow +++++++++++++++++++++++ Nfon AG (Beteiligung des Risikokapitalgebers MIG)

Erstnotiz: möglicherweise 2018 Branche: Cloud-Telefonsysteme Unternehmenssitz: München +++++++++++++++++++++++ Biontech (Beteiligung des Risikokapitalgebers MIG)

Erstnotiz: 2018 oder 2019 Branche: Biotechnik Unternehmenssitz: Mainz +++++++++++++++++++++++ Voltabox AG (Elektromobilitäts-Tochter von Paragon)

Erstnotiz: offen Branche: Hochleistungsbatteriesysteme Unternehmenssitz: Delbrück +++++++++++++++++++++++ H.C. Starck

Erstnotiz: offen Branche: Chemie Unternehmenssitz: Goslar Segment: Prime Standard +++++++++++++++++++++++ Aurelis Real Estate GmbH & Co. KG

Erstnotiz: offen Branche: Gewerbeimmobilien Unternehmenssitz: Eschborn +++++++++++++++++++++++ Axel Springer Digital Classifieds

Erstnotiz: offen Branche: Online-Anzeigenmarkt Unternehmenssitz: Berlin Unternehmensbewertung: geschätzt 3 Milliarden Euro +++++++++++++++++++++++ Jost-Werke

Erstnotiz: offen Branche: Lkw-Zulieferer Unternehmenssitz: Neu-Isenburg Unternehmensbewertung: geschätzt 550 bis 600 Millionen Euro +++++++++++++++++++++++ ABGESAGTE BÖRSENGÄNGE +++++++++++++++++++++++ TF Bank AB

Erstnotiz: verschoben ohne neuen Termin, ursprünglich geplant 18. September 2015 Branche: Fintech, Online-Konsumentenkredite, E-Commerce Lösungen für Händler Unternehmenssitz: Stockholm/Schweden Segment: Prime Standard Bookbuildingspanne: ursprünglich 15,00 bis 19,00 Euro Emissionsvolumen: ursprünglich bis zu 10,4 Millionen Aktien (inkl. Greenshoe), bis zu 177 Millionen Euro Greenshoe: ursprünglich bis zu 725.625 Aktien Konsortialführer: ICF Bank AG, M.M. Warburg Konsortialmitglieder: DZ Bank AG Börsensymbol: 6TF ISIN: SE0007331608 WPKN: A14XKR +++++++++++++++++++++++ Varta AG

Erstnotiz: verschoben auf nicht benannten Termin, ursprünglich geplant 02.12.2016 Branche: Batterien Unternehmenssitz: Ellwangen Segment: Prime Standard Zeichnungsfrist: 18. bis 29.11.2016 Bookbuildingspanne: ursprünglich 9,00 bis 12,50 Euro Emissionsvolumen: ursprünglich geplant 16,67 Millionen Aktien (ohne Greenshoe) Unternehmensbewertung: ursprünglich anvisiert 416 bis 578 Millionen Euro Greenshoe: ursprünglich geplant 2,5 Millionen Aktien Konsortialführer: Jefferies, Unicredit Bank AG (Joint Global Coordinators, Joint Bookrunners) Konsortialmitglieder: HSBC Trinkaus & Burkhardt (Joint Bookrunner), Erste Group Bank (Co-Lead Manager) Börsensymbol: VAR1 ISIN: DE000A0TGJ55 WPKN: A0TGJ5 +++++++++++++++++++++++ Alzchem AG

Erstnotiz: verschoben auf nicht benannten Termin, ursprünglich geplant 10.02.2017 Branche: Spezialchemie Unternehmenssitz: Trostberg Segment: Prime Standard Bookbuildingspanne: ursprünglich geplant 19,00 bis 27,00 Euro Emissionsvolumen: ursprünglich geplant 8,129 Millionen Aktien inklusive Greenshoe Greenshoe: ursprünglich geplant bis zu 739.000 Aktien Konsortialführer: Societe Generale und Baader Bank als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners Konsortialmitglieder: Oddo Seydler als Co-Lead Manager Börsensymbol: ACH ISIN: DE000A1MBDZ0 WPKN: A1MBDZ +++++++++++++++++++++++ CBR Fashion Holding AG

Erstnotiz: bis auf weiteres verschoben, geplant 2. Juli 2015 Branche: Damenmode (Marken u.a. Street One, Cecil) Unternehmenssitz: Celle Segment: Prime Standard Bookbuildingspanne: ursprünglich 14 bis 18 Euro Emissionsvolumen: ursprünglich geplant rund 19,4 Millionen Aktien (inklusive Greenshoe), rund 282 Millionen Euro Unternehmensbewertung: ursprünglich 560 bis 720 Millionen Euro Greenshoe: ursprünglich 2,1 Millionen Aktien Konsortialführer: Deutsche Bank und Goldman Sachs Konsortialmitglieder: BNP Paribas, UBS, UniCredit, IKB, Banca IMI Börsensymbol: CB9 ISIN: DE000CBR111 WPKN: CBR111 === - alle Angaben ohne Gewähr

   DJG/smh/kla

   (END) Dow Jones Newswires

   June 07, 2017 10:41 ET (14:41 GMT)

   Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.- - 10 41 AM EDT 06-07-17