DGAP-News: Roth & Rau AG

DGAP-News: Roth & Rau AG plant Kapitalerhöhung um bis zu 10 % aus genehmigtem Kapital

Roth & Rau AG / Kapitalerhöhung

09.08.2007

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Roth & Rau AG plant Kapitalerhöhung um bis zu 10 % aus genehmigtem Kapital

Hohenstein-Ernstthal, 9. August 2007 - Die Roth & Rau AG, ein führender Anbieter von Anlagen für die Antireflexbeschichtung und Passivierung von kristallinen Siliziumsolarzellen, plant, bis zu 230.000 neue Aktien (dies entspricht bis zu 10 % des Grundkapitals) aus einer Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital unter Ausschluss des Bezugsrechts zu platzieren. Der Erlös aus der Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen soll zur Finanzierung des weiteren Wachstums und kurz- bis mittelfristig zur Erweiterung der Kapazitäten eingesetzt werden.

Mit der Umsetzung der Transaktion wurde die Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) als Lead Manager und Bookrunner beauftragt. Die Aktien sollen im Rahmen einer Privatplatzierung ausschließlich bei institutionellen Investoren in Deutschland und Europa platziert werden. Der Platzierungspreis wird im Wege eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens ermittelt.

Über die Roth & Rau AG: Die Roth & Rau AG (ISIN DE000A0JCZ51) entwickelt und fertigt Anlagen und Prozesssysteme auf Basis der Plasma- und Ionenstrahltechnologie und liefert diese an einen weltweiten Kundenstamm aus den unterschiedlichsten Branchen. Im Geschäftsfeld Photovoltaik bietet Roth & Rau vor allem Antireflexbeschichtungsanlagen für kristalline Silizium-Solarzellen an. Mit einem weltweiten Marktanteil (ohne Japan) von etwa 60 % ist Roth & Rau einer der führenden Anbieter in diesem Bereich. In dem zweiten Geschäftsfeld Plasma- und Ionenstrahltechnologie, das im vergangenen Geschäftsjahr rund 15 % zum Umsatz beisteuerte, entwickelt das Unternehmen Anlagen für die Semiconductor-, die Automobilindustrie sowie für Forschung und Entwicklung in verschiedenen Branchen.

Kontakt: Haubrok Investor Relations GmbH Simone Gorny Kaistraße 16 40221 Düsseldorf Tel.: +49 (0) 211/30126-130 Fax: +49 (0)211/30126-172 E-Mail: s.gorny@haubrok.de

DGAP 09.08.2007 --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Emittent: Roth & Rau AG Gewerbering 3 OT Wüstenbrand 09337 Hohenstein-Ernstthal Deutschland Telefon: 0372349880 Fax: 03723 498825 E-mail: silvia.roth@roth-rau.de Internet: www.roth-rau.de ISIN: DE000A0JCZ51 WKN: A0JCZ5 Indizes: Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart; Entry Standard in Frankfurt Ende der Mitteilung DGAP News-Service ---------------------------------------------------------------------------