DGAP-News: Global Oil & Gas AG

DGAP-News: GLOBAL OIL & GAS AG: Preisspanne beträgt 13,00 EUR - 17,00 EUR

GLOBAL OIL & GAS AG / Börsengang

26.10.2007

Veröffentlichung einer Corporate News, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. ---------------------------------------------------------------------------

- Bruttoemissionserlös zwischen 10,9 Mio. EUR und 14,2 Mio. EUR erwartet - Zeichnungsfrist beginnt heute und endet am 31. Oktober 2007 - Erstnotiz im Entry Standard für 2. November 2007 geplant

Bad Vilbel, 26. Oktober 2007 - Die Aktien der Global Oil & Gas AG werden in einer Preisspanne zwischen 13,00 EUR und 17,00 EUR zum Kauf angeboten. Ab heute können interessierte Anleger ihre Zeichnungsaufträge bei Banken, Direktbanken und Sparkassen abgeben. Die Zeichnungsfrist endet am 31. Oktober 2007 um 12.00 Uhr. Insgesamt bietet die Global Oil & Gas AG im Rahmen des Bookbuilding-Verfahrens bis zu 1.170.700 Aktien an, wovon bis zu 836.700 Aktien aus einer Kapitalerhöhung stammen. Somit fließt der Gesellschaft ein Emissionserlös vor IPO-Kosten zwischen 10,9 Mio. EUR und 14,2 Mio. EUR zu, der in das weitere Wachstum der Gesellschaft investiert werden soll. Die Erstnotiz im Open Market mit Einbeziehung in den Entry Standard der Frankfurter Börse ist für den 2. November 2007 geplant. 'Durch unser Geschäftsmodell und die hohen gesicherten Reserven von 16,6 Mio. BOE konnten wir reges Interesse bei Investoren wecken', erläutert Bernard Tubeileh, Vorstandsvorsitzender der Global Oil & Gas AG. Mit dem Emissionserlös will die Global Oil & Gas AG die Wachstumschancen in der Öl- und Gasbranche nutzen. So sollen künftig weitere Industriegeschäfte sowie chancenreiche 'Wild Cat'-Projekte akquiriert werden. Zugleich will die Global Oil & Gas AG die Förderung der bereits vorhandenen Reserven nun sukzessive steigern und damit Umsatz und Ertrag in den kommenden Jahren signifikant erhöhen.

Der durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht gebilligte Wertpapierprospekt steht auf der Website www.gog-ag.com im Bereich Investor Relations zum Download zur Verfügung.

Unternehmensprofil

Die Global Oil & Gas AG ist eine unabhängige Öl- und Gasexplorationsgesellschaft mit Sitz in Bad Vilbel, Deutschland. Über ihre Tochtergesellschaften in den USA akquiriert und entwickelt das Unternehmen onshore Öl- und Gasfelder in Nordamerika mit der anschließenden Förderung der Rohstoffe. Derzeit ist das Unternehmen in den Bundesstaaten Alabama, Texas und Mississippi an vier Fördergebieten beteiligt, wovon drei über nachgewiesene Reserven (sog. Proved Reserves) von insgesamt 16,6 Mio. BOE (barrel of oil equivalent) verfügen. Auf Basis des umfangreichen technologischen und geologischen Know-hows sowie des ausgezeichneten Netzwerks des Managements will die Gesellschaft zukünftig weitere erfolgreiche Projekte realisieren. Hierzu zählt die Beteiligung an sog. Late Stage-Projekten, die frühzeitig stabile Umsatz- und Cash Flow-Beiträge generieren. Daneben sollen Wertsteigerungspotenziale durch die Erschließung bislang unbekannter Öl- und Gasvorkommen realisiert werden (sog. Wild Cats). Die Unabhängigkeit von Industriepartnern und kostengünstige Erschließung der Vorkommen wird unter anderem durch eine eigene, vollständige Bohrausrüstung (Bohrtiefe von mehr als 1.000 m) gesichert.

Disclaimer

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika, Deutschland oder einem anderen Staat dar. Die Aktien der Global Oil & Gas AG (die 'Aktien') dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur nach vorheriger Registrierung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung von dem Registrierungserfordernis nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Weder die Global Oil & Gas AG noch die veräußernden Aktionäre beabsichtigen, das Angebot von Aktien vollständig oder teilweise in den Vereinigten Staaten zu registrieren oder ein öffentliches Aktienangebot in den Vereinigten Staaten durchzuführen. Diese Mitteilung stellt keinen Prospekt dar. Allein der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen ('BaFin') am 22. Oktober 2007 gebilligte Wertpapierprospekt der Global Oil & Gas AG (der 'Prospekt') einschließlich etwaiger Nachträge zu diesem Prospekt, die vorbehaltlich ihrer Billigung durch die BaFin veröffentlicht werden, enthält die nach den gesetzlichen Bestimmungen erforderlichen Informationen für Anleger. Der Prospekt ist kostenlos auf der Internetseite der Gesellschaft (www.gog-ag.com) und auf Anfrage in gedruckter Form zu den üblichen Geschäftszeiten bei der Gesellschaft und dem Lead Manager, der Gebhard & Co. Wertpapierhandelsbank AG, erhältlich. Etwaige Nachträge zu dem Prospekt werden nach ihrer Billigung durch die BaFin ebenfalls kostenlos auf der Internetseite der Gesellschaft (www.gog-ag.com) und auf Anfrage in gedruckter Form zu den üblichen Geschäftszeiten bei der Gesellschaft und dem Lead Manager erhältlich sein. Diese Mitteilung wird nur an (i) Personen, die sich außerhalb des Vereinigten Königreiches befinden, (ii) professionelle Anleger, die unter Article 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in der geltenden Fassung (die 'Verordnung') fallen oder (iii) 'high net worth companies', und an andere Personen, an die sie gesetzlich zulässiger Weise und im Einklang mit Artikel 49(2)(a) to (d) der Verordnung gerichtet werden darf, verteilt und ist nur an diese gerichtet (wobei diese Personen zusammen als 'qualifizierte Personen' bezeichnet werden). Alle Wertpapiere, auf die hierin Bezug genommen wird, stehen nur qualifizierten Personen zur Verfügung und jede Aufforderung, jedes Angebot oder jede Vereinbarung, solche Wertpapiere zu beziehen, kaufen oder anderweitig zu erwerben, wird nur gegenüber qualifizierten Personen abgegeben. Personen, die keine qualifizierten Personen sind, sollten in keinem Fall im Hinblick oder Vertrauen auf diese Information oder ihren Inhalt handeln.

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26.10.2007 Finanznachrichten übermittelt durch die DGAP

--------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Emittent: GLOBAL OIL & GAS AG Im Mühlengrund 25 61118 Bad Vilbel Deutschland Telefon: +49 (0)231 - 700 82 08 Fax: +49 (0)6101 - 544 340 E-mail: jan.herbst@gog-ag.com Internet: www.gog-ag.com ISIN: DE000A0LA379 WKN: A0LA37 Notierung vorgesehen / designated to be listed Ende der Mitteilung DGAP News-Service ---------------------------------------------------------------------------