Tank & Rast emittiert eine High Yield-Anleihe mit einer Laufzeit von 7 Jahren und einem Volumen von 460 Mio. Euro. Erwartet wird ein Kupon von ca. von ca. 7,000%-7,250%. Die Transaktion wird von Commerzbank, Credit Suisse, ING, RBC und UniCredit begleitet. Die Roadshow beginnt morgen in London.

Eckdaten der Anleihe:

Emittent:  Deutsche Raststätten Gruppe IV GmbH
Volumen:  460 Mio. Euro
Laufzeit:  bis 2020
Call Protection:  3 Jahre
Guidance:  7,000%-7,250%
Stückelung:  100.000 Euro + 1.000 Euro
Listing:  Luxemburg
Angewendetes Recht:   New York Law
Bookrunner:  Commerzbank, Credit Suisse, ING, RBC und UniCredit

www.fixed-income.org
----------------------------------------
Soeben erschienen: BOND YEARBOOK 2013/14 -
Das Nachschlagewerk für Anleiheinvestoren und -Emittenten
Renommierte Autoren und Interviewpartner nehmen Stellung zu den Themenfeldern High Yield-Anleihen, Mittelstandsanleihen, Covered Bonds, Investmentstrategien sowie Tax & Legal. Das jährliche Nachschlagewerk erscheint bereits im 5. Jahrgang und hat einen Umfang von 100 Seiten.

Inhaltsverzeichnis
Die Ausgabe kann zum Preis von 29 Euro beim Verlag bezogen werden.
----------------------------------------



Quelle: fixed-income.org - Die Plattform für Investoren und Emittenten am Anleihenmarkt.