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19.09.2014 20:10:00
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Steilmann-Boecker: Anleiheemission erfolgreich abgeschlossen
Die Steilmann-Boecker Fashion Point GmbH & Co. KG hat im Wege einer reinen Privatplatzierung eine Unternehmensanleihe (ISIN DE000A12UAE0 / WKN A12UAE) erfolgreich platziert. Insgesamt konnte ein Emissionsvolumen von 33 Mio. Euro bei Investoren in der Bundesrepublik Deutschland und in bestimmten weiteren Staaten mit Ausnahme der Vereinigten Staaten von Amerika sowie von Kanada, Australien und Japan platziert werden.
Die Unternehmensanleihe verfügt über eine Laufzeit von vier Jahren und wird mit einem Kupon in Höhe von 7,00 % p.a. verzinst, der jährlich nachträglich an die Investoren ausgezahlt wird. Aufgrund der starken Nachfrage und deutlicher Überzeichnung des Emissionsvolumens von 33 Mio. Euro wurde die am 18. September angelaufene Zeichnungsfrist bereits am selben Tag um 9:30 Uhr vorzeitig beendet. Ursprünglich war die Zeichnung bis zum 19. September 2014 um 12:00 Uhr vorgesehen. Die Einbeziehung der Anleihe in den Handel im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse ist für den 23. September 2014 vorgesehen.
Der Nettoemissionserlös soll vornehmlich in weiteres Wachstum fließen. Steilmann-Boecker hatte im Jahr 2013 bei einem Konzernumsatz von 440 Mio. Euro einen Jahresüberschuss von rund 21 Mio. Euro erwirtschaftet. Mit den zusätzlichen Mitteln sollen vor allem die weitere Expansion sowie die Vertikalisierung von Steilmann-Boecker vorangetrieben werden.
Begleitet wurde die Emission von Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am Main, als Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner sowie von der KIMED Investments & Management AG als Kapitalmarktberater.
www.fixed-income.org
Quelle: fixed-income.org - Die Plattform für Investoren und Emittenten am Anleihenmarkt.
Die Unternehmensanleihe verfügt über eine Laufzeit von vier Jahren und wird mit einem Kupon in Höhe von 7,00 % p.a. verzinst, der jährlich nachträglich an die Investoren ausgezahlt wird. Aufgrund der starken Nachfrage und deutlicher Überzeichnung des Emissionsvolumens von 33 Mio. Euro wurde die am 18. September angelaufene Zeichnungsfrist bereits am selben Tag um 9:30 Uhr vorzeitig beendet. Ursprünglich war die Zeichnung bis zum 19. September 2014 um 12:00 Uhr vorgesehen. Die Einbeziehung der Anleihe in den Handel im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse ist für den 23. September 2014 vorgesehen.
Der Nettoemissionserlös soll vornehmlich in weiteres Wachstum fließen. Steilmann-Boecker hatte im Jahr 2013 bei einem Konzernumsatz von 440 Mio. Euro einen Jahresüberschuss von rund 21 Mio. Euro erwirtschaftet. Mit den zusätzlichen Mitteln sollen vor allem die weitere Expansion sowie die Vertikalisierung von Steilmann-Boecker vorangetrieben werden.
Begleitet wurde die Emission von Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am Main, als Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner sowie von der KIMED Investments & Management AG als Kapitalmarktberater.
www.fixed-income.org
Quelle: fixed-income.org - Die Plattform für Investoren und Emittenten am Anleihenmarkt.
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