Schaeffler refinanziert Kredite und begibt Anleihen

   Die Schaeffler Holding hat sich die Refinanzierung von Krediten über fast vier Milliarden Euro zu besseren Konditionen gesichert. Zudem will die Dachgesellschaft des operativen Geschäfts der Schaeffler Gruppe Hochzinsanleihen begeben, um Kredite zu tilgen. Die Bonds sollen ein Volumen von rund 1,5 Milliarden Euro haben. Im Ergebnis reduzieren sich dadurch die Fremdkapitalkosten.

   Die neue Kreditvereinbarung wurde mit mehreren internationalen Großbanken geschlossen. Der bisherige Kreditvertrag vom November 2009 werde damit vollständig abgelöst. Das neue Refinanzierungspaket umfasst unter anderem ein Darlehen von 2,175 Milliarden Euro. Die Kredite haben eine Laufzeit bis 2017. Die in Euro und US-Dollar denominierten Anleihen sollen eine Laufzeit von fünf Jahren haben und bei institutionellen Investoren platziert werden.

   Die Schaeffler-Gruppe hatte sich im August 2009 mit ihren Banken auf ein Finanzierungskonzept verständigt, bei dem die Verbindlichkeiten der Gruppe zwischen den Holding- und operativen Gesellschaften aufgeteilt wurden. In zwei Refinanzierungsschritten wurden 2011 und 2012 die Verbindlichkeiten auf Ebene der Holding reduziert und die Finanzierungskonditionen verbessert.

   Die in Privatbesitz befindliche Schaeffler-Gruppe ist seit der Übernahme 2008 Großaktionär bei der größeren Continental.

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   July 17, 2013 03:15 ET (07:15 GMT)

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