Republik plant Aufnahme von 1,1 Milliarden Euro

Die 0,75 Prozent-Anleihe mit Fälligkeit im Oktober 2026 wurde zuletzt im September aufgestockt. Das Papier hat also eine Restlaufzeit von knapp zehn Jahren. Dabei wurde eine durchschnittliche Rendite von 0,114 Prozent erzielt. Dieser historische Spitzenwert wird kommende Woche wohl nicht erreicht werden können. Derzeit rentiert der Bond am Sekundärmarkt mit 0,556 Prozent deutlich höher. Allerdings lag die Rendite vor einem Jahr mit 0,855 Prozent noch höher.

Die 1,20-Prozent-Anleihe mit Fälligkeit im Oktober 2025, wurde zuletzt im Februar mit einer durchschnittlichen Rendite von 0,533 Prozent aufgestockt. Am Sekundärmarkt rentiert sie derzeit mit 0,37 Prozent.

Die für November geplante Auktion wurde abgesagt, nachdem kurz zuvor Ende Oktober außerplanmäßig zwei Bundesanleihen im Gesamtvolumen von 5 Mrd. Euro begeben worden wareb. Es war dies in diesem Jahr die zweite Begebung in einem Syndikatsverfahren. Erstmals wurde dabei auch eine Bundesanleihe mit 70-jähriger Laufzeit aufgelegt. Dabei wurde eine Rendite von 1,53 Prozent erzielt. Derzeit rentiert der Langläufer mit 1,76 Prozent.

Im Oktober hat die OeBFA auch ihren diesjährigen Finanzierungsplan angehoben. Grund ist die Vorfinanzierung für den Kärntner Ausgleichszahlungsfonds (KAF) im Zusammenhang mit dem Rückkaufangebot an die Heta-Anleihengläubiger. Diese hatten Anfang Oktober ein Rückkauf- bzw. Umtauschangebot im Volumen von knapp 11 Mrd. Euro akzeptiert. Infolgedessen hat die OeBFA ihren Emissionsplan für 2016 von bisher 27 bis 30 auf 30 bis 33 Mrd. Euro angehoben. Die Bandbreite für das erwartete Begebungsvolumen in Bundesanleihen wurde aber mit 20 bis 22 Mrd. Euro unverändert belassen. Für die Finanzierung des KAF-Angebotes stünden kurzfristige Finanzierungsinstrumente zur Verfügung, hieß es.

In diesem ausgeweiteten Finanzierungsplan stecken nun auch jene maximal zu erwartenden 9,3 Mrd. Euro Liquiditätsabfluss an die Heta-Investoren, die sich aus 90 Prozent Rückkaufpreis für die 10,3 Mrd. Euro Nominalvolumen der KAF-Zerobond-Anleihe ergeben. Ab Dezember können die KAF-Anleihen zurückgekauft werden.

(Schluss) ggr/tsk

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