Die Anleihe hat eine Laufzeit von 60 Jahren, kann jedoch nach knapp elf Jahren im März 2026 von RWE erstmals gekündigt werden. Bei einem Kupon von 6,625 Prozent und einem Ausgabekurs von 99,117 Prozent ergibt sich eine Rendite von 6,75 Prozent. "Die Begebung stieß auf reges Interesse institutioneller und privater Investoren aus Asien, Europa und Nordamerika und war vielfach überzeichnet", teilte RWE mit. Die Anleihe ist die zweite Hybridemission von RWE in diesem Jahr nach der Platzierung einer Euro-Hybridanleihe im April.
Eine Hybridanleihe ist eine Mischform zwischen Eigen- und Fremdkapital. Da Hybridanleihen nachrangig zu allen anderen Finanzschulden sind, bieten sie einen höheren Kupon als herkömmliche Anleihen. Die Anleihe wird von Standard & Poor's mit BBB- und von Moody's mit Baa3 bewertet und von beiden Agenturen nur hälftig den Schulden zugerechnet.
DJG/reg/bam
FRANKFURT (Dow Jones)
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