Fresenius Medical Care hat die am Dienstagmorgen angekündigte Wandelanleihe erfolgreich bei Investoren untergebracht. Die Papiere wurden mit einem Kupon von 1,125 Prozent und einer anfänglichen Wandlungsprämie von 35 Prozent über dem Referenzpreis verkauft, wie der Dialyse-Dienstleister mitteilte.

   Die eigenkapital-neutrale Wandelanleihe hat eine Laufzeit bis 2020 und ein Volumen von 400 Millionen Euro. Den Erlös will das Unternehmen zur Refinanzierung von bestehenden Finanzverbindlichkeiten und für allgemeine Unternehmenszwecke verwenden.

   Um die in der Anleihe enthaltenen Wandlungsrechte abzusichern, erwirbt Fresenius Medical Care zeitgleich zur Begebung der Anleihe Call-Optionen auf eigene Aktien mit Barausgleich. Bei Wandlung der Anleihe müssen daher keine neuen Aktien ausgegeben werden. Die Verwässerung des Aktienkapitals durch Ausgabe neuer Aktien ist im Zusammenhang mit dieser Emission ausgeschlossen.

   Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

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   September 16, 2014 12:00 ET (16:00 GMT)

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