25.11.2015 16:59:00

UBM begibt Unternehmensanleihe

Der Immobilienentwickler UBM Development, der aus der Verschmelzung der UBM Realitätenentwicklung mit der Immobiliensparte des Baukonzerns Porr (PIAG Immobilien) entstanden ist, plant eine Unternehmensanleihe im Volumen von bis zu 75 Mio. Euro mit einer Aufstockungsmöglichkeit auf bis zu 100 Mio. Euro. Die Laufzeit soll fünf Jahre betragen, der Kupon 4,25 Prozent pro Jahr.

Der Wertpapierprospekt sei heute von der Finanzmarktaufsicht (FMA) gebilligt worden, teilte das Unternehmen mit. Die Angebotsfrist beginne am 26. November und ende voraussichtlich am 4. Dezember. Die Stückelung betrage 1.000 Euro. Das Angebot richte sich an institutionelle und private Investoren in Österreich und Deutschland. Zusätzlich könnten Privatanleger in Österreich und Deutschland die Teilschuldverschreibungen ab 30. November bis voraussichtlich 4. Dezember über die Zeichnungsfunktionalität der Frankfurter Börse zeichnen.

Den Erlös will die UBM Development AG für die Realisierung bestehender und neuer Projekte, insbesondere für die geplante verstärkte Tätigkeit in den Heimmärkten Österreich, Deutschland und Polen verwenden. Aufgebaut werden soll damit auch ein Liquiditätsvorrat für potenzielle Unternehmensakquisitionen. Weiters dienten die Erlöse zur Optimierung der Finanzierungsstruktur und der Stärkung der Finanzkraft sowie zur teilweisen Refinanzierung bestehender Finanzverbindlichkeiten, so das Unternehmen.

(Schluss) itz/gru

ISIN AT0000815402 WEB http://www.ubm.at

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