Die Anleihe hat eine Laufzeit von acht Jahren, wird mit 3,125 Prozent verzinst und ist in 1.000 Euro gestückelt, wie die Telekom am Dienstag nach Börsenschluss bekanntgab. Mit ihrer zweiten Anleihe in diesem Jahr will die TA ihre neu erworbenen Mobilfunkfrequenzen finanzieren - der Kaufpreis von 1,03 Milliarden Euro wird im Dezember fällig. Bereits Ende Jänner hatte sich die Telekom mit einer 600 Millionen Euro schweren Hybridanleihe frisches Geld geholt, um unter anderem den Kauf der Mobilfunkdiskontmarke Yesss! zu finanzieren - aber auch schon in Hinblick auf die Frequenzversteigerung im September, die letztlich viel teurer wurde als erwartet.

"Diese Transaktion war die siebte erfolgreiche Anleihenplatzierung der Telekom Austria Group im Eurobondmarkt", sagte Finanzvorstand Hans Tschuden laut Aussendung. Die Verzinsung liege deutlich unter den durchschnittlichen Fremdkapitalkosten der Gruppe. "Die günstigen Konditionen machen diese Anleihe zur bevorzugten Option zur Finanzierung der Spektrumkosten."

Emittent der Anleihe (ISIN XS0999667263) ist die Telekom Finanzmanagement GmbH unter Garantie der Telekom Austria AG. Die Anleihe war mit einem Orderbuch von mehr als 5,0 Mrd. Euro mehrfach überzeichnet. JP Morgan, BNP Paribas und Raiffeisenbank International waren als Joint-Bookrunner mit der Begebung der Anleihe betraut, die an der Luxemburger Börse notiert. Die erwarteten Ratings der Schuldverschreibung sind Baa2 (stabil) von Moody’s und BBB- (stabil) von S&P.

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