Der Stahlkonzern Salzgitter will sich mit der Ausgabe einer Wandelanleihe bis zu 170 Millionen Euro am Kapitalmarkt besorgen.

Die Anleihe wird eine Laufzeit von sieben Jahren haben und kann in rund 3,551 Millionen Salzgitter-Aktien gewandelt werden. Das entspricht rund 5,9 Prozent des derzeitigen Grundkapitals des MDAX-Konzerns. Mit der Emission will sich das Unternehmen weitere Finanzierungsquellen erschließen. Den Emissionserlös will Salzgitter für allgemeine Unternehmenszwecke verwenden.

   Die Anleihe kann von Investoren zum fünften Jahrestag zum Nennbetrag vorzeitig fällig gestellt werden. Das Unternehmen kann die Anleihe ab dem 5. Juni 2018 kündigen, sofern der Börsenkurs der Aktien der Salzgitter AG über eine bestimmte Periode hinweg 130 Prozent des zu diesem Zeitpunkt geltenden Wandlungspreises übersteigt.

   Die Anleihe wird nicht verzinst. Sie wird zu 100 Prozent des Nennwertes begeben und zurückgezahlt und voraussichtlich um den 5. Juni herum ausgegeben. Das Bezugsrecht der bestehenden Aktionäre zum Bezug von Teilwandelschuldverschreibungen wurde ausgeschlossen.

   Die Festlegung des Wandlungspreises erfolgt im Rahmen des Bookbuilding-Prozesses, dessen Durchführung noch am Berichtstag geplant ist. HSBC begleitet die Emission als Global Coordinator und Joint Bookrunner, DZ Bank, Landesbank Baden-Württemberg und Société Générale Corporate & Investment Banking als Joint Bookrunner.

    DJG/brb/raz

   Dow Jones Newswires

FRANKFURT (Dow Jones)

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