RBI: Erste große Aktienemission an Wiens Börse seit Krisenbeginn

Zielwert der RBI-Spitze waren 2 bis 2,25 Mrd. Euro, es dürfte aber mehr werden. Zu aktuellen Kursen könnte die Bank sogar 2,9 Mrd. Euro einsammeln. Es ist jedenfalls die mit Abstand größte Emission eines Börsekonzerns in Österreich seit Ausbruch der Finanzkrise 2008.

Die bisher größte Kapitalerhöhung eines börsenotierten Unternehmens in Wien war die Erste Group im Jänner 2006. Sie sammelte damals 2,918 Mrd. Euro ein. Damit finanzierte die Bank ihren teuersten Auslands-Zukauf, die Mehrheit an der rumänischen BCR, wofür sie 3,75 Mrd. Euro hingeblättert hatte.

Zu den größten Emittenten zählten Mitte des vorigen Jahrzehnts vor allem die Immobilienkonzerne: Allen voran die Immoeast (2007: 2,835 Mrd. Euro, 2006: 2,75 Mrd. Euro) und die damalige Meinl European Land (2007: 1,47 Mrd. Euro).

Das Spitzenjahr für die Wiener Börse war vor der Krise das Jahr 2006, als eine Reihe von Börsekonzernen - allen voran eben Erste und Immoeast - mit Verkäufen junger Aktien zusammen mehr als 10 Mrd. Euro frisches Kapital einsammelten und mit Post, Zumtobel, CA Immo, Bene und damaliger A-Tec eine prominente Handvoll den ersten Schritt ans Publikum wagte. 2007 waren es mit sieben neuen Unternehmen am Kurszettel und diversen Kapitalerhöhungen in Summe nochmals fast zehn Milliarden. Damals kehrte die Strabag nach vier Jahren an die Börse zurück, neben Kapsch, TrafficCom, Teak Holz und Warimpex sorgten damals die Meinl Airports und Power für Gesprächsstoff.

Die RBI selbst ist seit 2005 an der Wiener Börse. 2007 holte sie sich bei einer Kapitalerhöhung 1,24 Mrd. Euro.

rf/ivn