Der Automobilhersteller Porsche hat in den USA seine bisher größte forderungsbesicherte Anleihe mit einem Volumen von 850 Millionen US-Dollar begeben. Der durchschnittliche Zinscoupon der ABS-Anleihe (Asset Backed Securities) liege bei weniger als einem Prozent, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Die Anleihe wurde von der Porsche Financial Services begeben, einer Tochter der Porsche AG.

   "Es ist uns gelungen in einem derzeit volatilen Marktumfeld eine Anleihe dieser Größenordnung problemlos zu platzieren", erklärte Lutz Meschke, Finanzvorstand der Porsche AG. Nach der zweiten Platzierung in diesem Jahr liege das Gesamtvolumen bei über 1,3 Milliarden US-Dollar. Die Anleihe sei erneut deutlich überzeichnet gewesen.

   Die Transaktion wurde von J.P. Morgan, Barclays Capital und Société Générale als Bookrunner begleitet. Investoren waren Versicherungsgesellschaften, Pensionsfonds, Banken, Vermögensverwalter sowie Unternehmen.

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   September 24, 2014 04:22 ET (08:22 GMT)

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