NORMA sichert sich Darlehen über 150 Millionen Euro

   FRANKFURT (Dow Jones)-- Die NORMA Group hat das aktuell niedrige Zinsniveau für die Ausgabe eines Schuldscheins genutzt. Das Darlehen im Volumen von 150 Millionen Euro diene mittelfristig der Finanzierung der geplanten Akquisition des Autoline-Geschäfts für Steckverbindungen von Parker. Zudem würden Teilbeträge des 2013 begebenen Schuldscheins zurückgezahlt. Die Transaktion war nach Angaben des Anbieters hochentwickelter Verbindungstechnologie mehrfach überzeichnet.

   Dank der niedrigen Zinsen, verbesserter Laufzeitenstruktur und verringertem Währungsrisiko verbessere sich die Finanzierungsstruktur von Norma, sagt Finanzvorstand Michael Schneider. Damit habe Norma auch eine solide Basis für weiteres profitables Wachstum geschaffen.

   Das Emissionsvolumen von 150 Millionen Euro verteile sich auf vier Tranchen in Euro und vier Tranchen in US-Dollar. Das Schuldscheindarlehen sei sowohl mit Festzinssätzen als auch mit variabel verzinslichen Tranchen ausgestattet. Die Laufzeiten umfassen fünf, sieben und zehn Jahre. Begleitet wurde die Transaktion von der Helaba Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale (Helaba) sowie der ING Commercial Banking Germany (ING).

   Zuvor hatte Norma Schuldscheindarlehen im August 2014 in Höhe von 209 Millionen Euro und im Juli 2013 in Höhe von 125 Millionen Euro platziert.

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   August 01, 2016 03:52 ET (07:52 GMT)

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