Valneva startet Kapitalerhöhung von 40 Millionen Euro

Das Bezugsverhältnis lautet nun auf fünf neue für 13 bestehende Stammaktien. Der Bezugspreis einer neuen Stammaktie liegt bei 2,65 Euro. Die Zeichnungsfrist läuft vom 17. bis einschließlich 26. Juni, teilte Valneva heute, Donnerstag, ad hoc mit.

Den Erlös der Kapitalerhöhung will Valneva in erster Linie zur Stärkung der Finanzposition verwenden sowie zur Umsetzung der Strategie, ein führendes Unternehmen im Bereich der Entdeckung von Antikörpern und der Entwicklung und Vermarktung von Impfstoffen zu werden. Im Detail nennt das Unternehmen unter anderem die weitere Unterstützung des Wachstums, der Vermarktung und des Life-Cycle-Managements des Japanische Enzephalitis-Impfstoffs Ixiaro, die Entwicklung eines zweiten marktreifen Impfstoffs, die Entdeckung von neuartigen Antikörperkandidaten und Forschungs-Investitionen für den Aufbau eines Impfstoffentwicklungsportfolios.

Höchstens zehn Millionen Euro des Nettoerlöses werden vorübergehend zur Rückzahlung eines besicherten und umsatzabhängig verzinsten Darlehens verwendet werden, falls dieses bis Jahresende durch die Aufnahme eines anderen Darlehens ersetzt wird. Man sei derzeit in Gesprächen mit verschiedenen Investoren, um bis Jahresende ein Darlehen von 20 Mio. Euro aufzunehmen, für das günstigere Bedingungen angestrebt werden.

Valneva-CEO Thomas Lingelbach und Chief Business Officer Franck Grimaud erklären in der Mitteilung, dass das Unternehmen dank der Kapitalerhöhung und der langfristigen Unterstützung des FSI in der Lage sein werde, "die Strategie ein europaweit führendes finanziell eigenständiges Biotech-Unternehmen im Bereich der Impfstoffentwicklung und der Entdeckung von Antikörpern zu werden, voll umzusetzen."

FSI wird durch die Kapitalerhöhung langfristiger Aktionär und hat sich verpflichtet, höchstens 25 Millionen Euro (bis zu 62,5 Prozent) zu zeichnen. Da der Fonds zum Datum des Wertpapierprospekts keine Valneva-Aktien hält, wird er 10.885.254 Bezugsrechte der Groupe Grimaud la Corbiere und 660.992 Bezugsrechte der vier Mitglieder des zukünftigen Management Boards des Unternehmens - Franck Grimaud, Majid Mehtali, Thomas Lingelbach und Reinhard Kandera - erwerben. Groupe Grimaud und Unigrains, einer von Groupe Grimauds langfristigen Aktionären, haben sich verpflichtet, an der Bezugsrechtsemission mit insgesamt fünf Millionen Euro teilzunehmen.

FSI, Groupe Grimaud und jedes der vier Mitglieder des Management Board hätten sich zu einer Aktionärsvereinbarung verpflichtet, die kein gemeinsames Vorgehen darstelle. Teil dieser Vereinbarung sei eine zweijährige Veräußerungssperre für FSI und eine vierjährige für die Group Grimaud.

Durchgeführt wird die Kapitalerhöhung im Wege eines Bezugsrechtsangebots durch die Ausgabe von 15.165.215 neuen Stammaktien zum Preis von 2,65 Euro pro neue Stammaktie - bestehend aus dem Nominalwert in Höhe von 0,15 Euro und dem Agio von 2,50 Euro. Auf Basis des aktuellen Aktienkapitals würden die neu ausgegebenen Stammaktien 38,5 Prozent des derzeitigen Aktienkapitals entsprechen - auf nicht-verwässerter Basis und ohne Berücksichtigung von Vorzugsaktien. Basierend auf dem Schlusskurs vom 11. Juni 2013 von 4,61 Euro betrage der theoretische Wert jedes Bezugsrechts 0,54 Cent. Der Bezugspreis stelle einen Abschlag von 42,5 Prozent und einen Abschlag von 34,8 Prozent zum theoretischen Wert der Aktie nach Abschlag des Bezugsrechts dar. Das Angebot sei nur in Frankreich und Österreich öffentlich zugänglich. Die Ausgabe und Valuta sowie die Notierung der neuen Stammaktien werden für den 5. Juli 2013 erwartet.

itz/ivn