14.05.2013 12:59:00

Constantia Flexibles Gruppe plant Hybrid-Anleihe über 80 Millionen Euro

Die Constantia Flexibles Group GmbH (vormals Constantia Packaging), die sich für die Börse schmückt, plant eine unbegrenzte Hybridanleihe über zumindest 80 Millionen Euro. Der jährliche Zinssatz für die ersten drei Jahre soll rund um den morgigen Mittwoch festgelegt werden, voraussichtlich werde dieser bei 7,125 Prozent (fix) liegen. Die Stückelung beträgt 500 Euro. Zielgruppe sind private und institutionelle Investoren, die von 21. bis 24. Mai zeichnen können, vorbehaltlich vorzeitiger Schließung.

Der Emissionserlös dient der Unternehmensfinanzierung, Stärkung der Eigenmittelbasis und Optimierung der Finanzierungsstruktur, hieß es am Dienstag in einer Aussendung. Ziel ist es, freie Kreditlinien für weitere Akquisitionen und künftige Investitionen zu schaffen. Joint Lead Manager der Transaktion sind die Erste Group, RBI und Bank Austria. Gehandelt wird an der Wiener Börse, der geregelte Freiverkehr wird beantragt.

(Schluss) phs/gru

WEB http://www.constantia-flexibles.com

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ATX geht höher ins Wochenende -- DAX schließt etwas tiefer nach Allzeithoch über 21.500-Punkte-Marke -- Hang Seng letztlich weit im Plus
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich im Freitagshandel höher, während der deutsche Leitindex neue Allzeithochs verbuchte. Die US-Börsen notieren mit schwachen Verlusten. Die asiatischen Indizes zeigten sich zum Wochenausklang überwiegend freundlich.

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