Die Constantia Flexibles Group GmbH (vormals Constantia Packaging), die sich für die Börse schmückt, plant eine unbegrenzte Hybridanleihe über zumindest 80 Millionen Euro. Der jährliche Zinssatz für die ersten drei Jahre soll rund um den morgigen Mittwoch festgelegt werden, voraussichtlich werde dieser bei 7,125 Prozent (fix) liegen. Die Stückelung beträgt 500 Euro. Zielgruppe sind private und institutionelle Investoren, die von 21. bis 24. Mai zeichnen können, vorbehaltlich vorzeitiger Schließung.

Der Emissionserlös dient der Unternehmensfinanzierung, Stärkung der Eigenmittelbasis und Optimierung der Finanzierungsstruktur, hieß es am Dienstag in einer Aussendung. Ziel ist es, freie Kreditlinien für weitere Akquisitionen und künftige Investitionen zu schaffen. Joint Lead Manager der Transaktion sind die Erste Group, RBI und Bank Austria. Gehandelt wird an der Wiener Börse, der geregelte Freiverkehr wird beantragt.

(Schluss) phs/gru

WEB http://www.constantia-flexibles.com

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US-Börsen schließen auf Rekordhoch -- ATX geht höher ins Wochenende -- DAX beendet Handel im Plus -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich stärker
Der heimische Markt beendete die Woche oberhalb der Nulllinie. Der deutsche Leitindex schloss zum Wochenende stärker. Die Wall Street notiert höher. An den Märkten in Fernost ging es vorwiegend aufwärts.

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