Bayer legt Conceptus-Aktionären Übernahmeangebot vor

   Der Chemie- und Pharmakonzern Bayer kommt bei der Übernahme des US-Unternehmens Conceptus voran. Die Leverkusener haben den Aktionären der auf Schwangerschaftsverhütung spezialisierten Gesellschaft ein Übernahmeangebot vorgelegt. Wie bereits angekündigt bietet der DAX-Konzern 31 US-Dollar je Aktie in bar. Die Transaktion habe damit einen Gesamtwert von etwa 1,1 Milliarden Dollar oder umgerechnet 852 Millionen Euro. Der Vorstand von Conceptus empfehle den Aktionären einstimmig die Annahme des Angebots, das am 5. Juni auslaufe, wie die Bayer AG mitteilte.

   Bedingungen für den Vollzug des Übernahmeangebots sei unter anderem eine Mindestannahmequote von über 50 Prozent und die Kartellfreigabe in den USA. Die Offerte basiere auf dem bereits am 28. April mit Conceptus unterzeichneten Übernahmevertrag.

   Das wichtigste Produkt des US-Unternehmens ist ein seit Jahren am Markt etabliertes Verfahren zur dauerhaften und hormonfreien Verhütung, das ohne Operation auskommt. 700.000 Frauen weltweit haben den Eingriff bereits vornehmen lassen. Conceptus erwirtschaftete 2012 einen Umsatz von 141 Millionen Dollar und ein bereinigtes operatives Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von 28 Millionen Dollar.

   Mit der Übernahme rundet Bayer seine Produkatpalette ab und bietet sowohl kurzwirksame orale Kontrazeptiva als auch langwirksame Systeme wie Hormonspiralen zur Verhütung an. Das Geschäft mit der Frauengesundheit gehört dabei zu den Kernbereichen: Allein die unter den Markennamen Yaz, Yasmin und Yasminelle verkauften Antibabypillen haben in den vergangenen Jahren Milliardenumsätze in die Kasse der Leverkusener gespült und gehörten damit zu den meistverkauften Produkten Bayers.

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   May 07, 2013 17:53 ET (21:53 GMT)

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