Töchter belasten |
25.04.2013 18:19:00
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Analysten erwarten bei Erste Group schwächstes Quartal 2013
Wie es bei der rumänischen Tochter BCR weiter läuft, bleibe wesentlich für die Erste-Aktie, meinen die Experten. Für Rumänien liegen die UBS-Analysten mit dem von ihnen erwarteten Q1-Verlust von 11 Mio. Euro klar optimistischer als die durchschnittlich prognostizierten 20 Mio. Euro, bei der RCB wird ein Minus von 18 Mio. Euro aus der Geschäftstätigkeit in Rumänien erwartet. Auch Ungarn und die (verkaufsfertige) Ukraine-Tochter würden der Ersten weiter Verluste bescheren, konstatieren die UBS-Experten. SocGen wertet die schwierige Beziehung der ungarischen Regierung zum Bankensektor als unvorhersehbares Risiko. Bei der RCB erwartet man ein etwas schwächer ausgefallenes Quartal in Ungarn, da die Erste im vierten Quartal 2012 dort von einer Rückstellungsauflösung profitiert habe.
Neben den Ostrisiken haben die Experten weiterhin die Modalitäten der Staatsgeldrückzahlung im Blick. Dem Institut wird von den Experten bescheinigt, das staatliche Partizipationskapital ohne Aktienkapitalerhöhung tilgen zu können, zumindest teilweise. Dass die Hauptaktionärin, die zuletzt auf 20,13 Prozent zurückgefallene Erste Bank Stiftung, weiter Anteile abgibt, sei nicht zu erwarten. Als nachhaltigen Aktionär sehen die SocGen-Analysten zudem die spanische La Caixa (9,9 Prozent).
Erste Group - Analystenschätzungen für das erste Quartal 2013 (in Mio. Euro):
UBS SocGen RCB Durchschnit Vorjahr Veränderung t Zinsübersch 1.263,0 1.216,4 1.246,0 1.241,8 1.336,90 -7% uss Risikovorso (410,0) (396,2) (415,0) (407,1) (580,6) -30% rge Handelserge 71,0 87,0 71,5 76,5 93,6 -18% bnis Nettoergebn 182,0 185,0 161,0 176,0 346,5 -49% is*
* nach Minderheiten
(Schluss) emu/rf
ISIN AT0000652011 WEB http://www.erstegroup.com
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