MorphoSys beschließt Kapitalerhöhung

"MorphoSys  hat  sich  erfolgreich  von  einem  Technologie-Lieferanten zu einer Entwicklungsfirma  gewandelt", sagte Jens Holstein, Finanzvorstand der MorphoSys AG.   "Mit   den   Mitteln   aus   dieser   Kapitalerhöhung  wollen  wir  unsere Entwicklungsaktivitäten  weiter ausbauen  und beschleunigen,  indem wir in unser firmeneigenes    Portfolio    investieren    und    zudem    Möglichkeiten   für Einlizenzierungen und Akquisitionen verfolgen."

MorphoSys  wird  qualifizierten  und  sonstigen  geeigneten  Investoren  bis  zu 1.514.066 neue  Aktien aus genehmigtem Kapital anbieten, was circa bis zu 6,3 % des  eingetragenen  Grundkapitals  entspricht.  Die  neuen  Aktien  werden unter Ausschluss  von  Bezugsrechten  ausgegeben  und  sind  nach  ihrer  Emission zur Notierungsaufnahme an der Frankfurter Wertpapierbörse vorgesehen. Das Orderbuch- Verfahren (Bookbuilding) wird sofort beginnen. Die Bücher werden voraussichtlich morgen  schließen, wenngleich  sich die  Konsortialführer das Recht vorbehalten, die Bücher jederzeit zu schließen.

MorphoSys wird den Reinerlös der Transaktion wie folgt einsetzen:

  * Zur Finanzierung der klinischen Entwicklung von MOR208, einen firmeneigenen     anti-CD19 Antikörper, mit einer geplanten zusätzlichen Kombinationsstudie     der Phase 2 in Chronischer Lymphatischer Leukämie (CLL). MOR208 beendete     eine Phase-1-Studie in CLL und befindet sich in laufenden Phase 2 klinischen     Studien im Non-Hodgin-Lymphom (NHL) und in Akuter Lymphatischer Leukämie     (ALL);   * Zur Finanzierung der weiteren klinischen Entwicklung von MOR202, einem anti-     CD38 Antikörper, derzeit in einer klinischen Phase-1/2a-Studie zur     Behandlung des Multiplen Myeloms. Für MOR202 vereinbarte MorphoSys ein     globales Abkommen zur gemeinsamen Entwicklung mit Celgene;   * Für den Start, die Fortführung und/oder die Beschleunigung der Entwicklung     von weiteren firmeneigenen Programmen, inklusive der Weiterführung     präklinischer oder klinischer Kandidaten in fortgeschrittene Stadien der     klinischen Entwicklung bevor diese auslizenziert werden;   * Zur Finanzierung möglicher Akquisitionen von Unternehmen, Technologien oder     Produkten - einschließlich der Innovation Capital-Initiative - die     MorphoSys' Geschäftsmodell sinnvoll ergänzen bzw. das Portfolio erweitern     würden.

Deutsche  Bank und J.P.  Morgan werden als  Konsortialführer für die Platzierung agieren.  Trout Capital, LLC wird MorphoSys bei der Transaktion als finanzieller Berater unterstützen.

Haftungsausschluss: Diese  Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken  und stellt weder ein Angebot zum Kauf, Verkauf, Tausch oder zur Übertragung von Wertpapieren noch die Aufforderung  zur Abgabe eines Angebots zum  Kauf von Wertpapieren der MorphoSys AG  (die 'Emittentin') in den Vereinigten  Staaten von Amerika, Deutschland oder sonstigen  Jurisdiktionen dar.  Die hierin  genannten Wertpapiere der Emittentin wurden  und werden nicht  nach dem U.S.  Securities Act von  1933 in der derzeit gültigen   Fassung   (der  'Securities  Act')  registriert  und  dürfen  in  den Vereinigten  Staaten  von  Amerika  nur  aufgrund einer Ausnahmeregelung von dem Registrierungserfordernis nach den Vorschriften des Securities Act verkauft oder zum  Kauf  angeboten  werden.  Weder  die  Emittentin  noch  ein  anderer hierin beschriebener   an   der  Transaktion  Beteiligter  plant,  hierin  beschriebene Wertpapiere     nach     dem     Securities    Act    oder    gegenüber    einer Wertpapieraufsichtsbehörde  eines Staates oder einer anderen Jurisdiktion in den Vereinigten  Staaten  von  Amerika  in  Verbindung  mit  dieser  Ankündigung  zu registrieren.

Deutsche  Bank AG und J.P. Morgan Securities plc handeln ausschließlich im Namen der  Emittentin und für niemanden  sonst und gewähren weder  Schutz, wie sie ihn gegenüber  ihren  Kunden  gewähren,  noch  Beratung  im  Zusammenhang mit dieser Transaktion.

Die  Wertpapiere dürfen in keiner Jurisdiktion unter Umständen angeboten werden, die   das   Erstellen   oder   die   Registrierung   eines  Prospekts  oder  von Angebotsunterlagen  im Zusammenhang mit den  Wertpapieren in dieser Jurisdiktion voraussetzen.

Insbesondere  haben weder die  Emittentin noch Deutsche  Bank AG und J.P. Morgan Securities  plc  oder  eines  der  Tochterunternehmen der Vorgenannten Maßnahmen vorgenommen,  die ein öffentliches Angebot der  Wertpapiere oder den Besitz oder die   Verteilung   dieser   Ankündigung  oder  irgendein  anderes  Angebot  oder Werbematerial   im   Zusammenhang   mit   diesen   Wertpapieren  in  irgendeiner Jurisdiktion erlauben würde, wo solche Maßnahmen erforderlich sind.

In Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums ("EWR"), richtet sich diese Pressemitteilung  und jedes  Angebot, welches  im Nachgang  dazu erfolgt, nur an Personen,  bei denen es  sich um "qualifizierte  Anleger" im Sinne von Artikel 2 Abs. 1  lit. e  der  Prospektrichtlinie  (Richtlinie 2003/71/EG) ("Qualifizierte Anleger")  handelt.  Bei  jeder  Person  im  EWR,  die  im Rahmen eines Angebots Wertpapiere erwirbt oder der Wertpapiere angeboten werden (ein "Investor"), wird davon  ausgegangen, dass sie zugesichert  und zugestimmt hat, ein Qualifizierter Investor zu sein. Bei jedem Investor wird ferner angenommen, dass er zugesichert und  zugestimmt  hat,  dass  die  von  ihm  im  Rahmen  des  Angebots erworbenen Wertpapiere  nicht für Personen im EWR  mit Ausnahme Qualifizierter Anleger oder Personen   im   Vereinigten   Königreich   oder   anderen  Mitgliedstaaten  (mit gleichartigen  Rechtsvorschriften)  erworben  werden,  für  die der Anleger nach freiem  Ermessen Entscheidungen treffen darf, und dass die Wertpapiere nicht zum Angebot  oder Weiterverkauf im EWR erworben wurden, wenn dies dazu führen würde, dass  die  Emittentin,  Deutsche  Bank  AG  und J.P. Morgan Securities plc gemäß Artikel   3 der   Prospektrichtlinie   zur   Veröffentlichung   eines  Prospekts verpflichtet wären.

MorphoSys in Kürze: MorphoSys hat mit der HuCAL-Technologie die erfolgreichste Antikörper-Bibliothek der  Pharma-Industrie  entwickelt.  Durch  den  erfolgreichen Einsatz dieser und weiterer  firmeneigener  Technologien  wurde  MorphoSys  zu einem Marktführer im Bereich   therapeutischer   Antikörper,  einer  der  am  schnellsten  wachsenden Medikamenten-Klassen der Humanmedizin. Gemeinsam  mit seinen Pharma-Partnern hat MorphoSys eine therapeutische Pipeline mit  mehr als 80 Antikörper-basierten  Medikamenten-Kandidaten unter anderem zur Behandlung  von Krebs, rheumatoider Arthritis und Alzheimer aufgebaut. MorphoSys ist   auf   die   Entwicklung   neuer   Antikörper-Technologien  und  Wirkstoffe spezialisiert,  um die Medikamente von morgen herzustellen. MorphoSys ist an der Frankfurter  Börse  unter  dem  Symbol  "MOR" notiert. Aktuelle Informationen zu MorphoSys finden Sie unter http://www.morphosys.de.

HuCAL(®),  HuCAL GOLD(®), HuCAL PLATINUM(®), CysDisplay(®), RapMAT(®), arYla(®), Ylanthia(®)  und 100 billion  high potentials(®)  sind eingetragene Warenzeichen der MorphoSys AG.

Slonomics(®)  ist ein eingetragenes Warenzeichen der Sloning BioTechnology GmbH, einem Tochterunternehmen der MorphoSys AG.

Diese Veröffentlichung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen, die den  MorphoSys-Konzern betreffen. Diese  spiegeln die Meinung  von MorphoSys zum Datum   dieser   Mitteilung   wider   und   beinhalten   bestimmte  Risiken  und Unsicherheiten.   Sollten  sich  die  den  Annahmen  der  Gesellschaft  zugrunde liegenden  Verhältnisse  ändern,  so  können  die  tatsächlichen  Ergebnisse und Maßnahmen  von  den  erwarteten  Ergebnissen  und Maßnahmen abweichen. MorphoSys beabsichtigt  nicht, diese in die Zukunft gerichteten Aussagen zu aktualisieren, soweit sie den Wortlaut dieser Pressemitteilung betreffen.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

MorphoSys AG Dr. Claudia Gutjahr-Löser Head of Corporate Communications & IR Tel: +49 (0) 89 / 899 27-122

Mario Brkulj Associate Director Corporate Communications & IR Tel: +49 (0) 89 / 899 27-454

Alexandra Goller Specialist Corporate Communications & IR Tel: +49 (0) 89 / 899 27-332

investors@morphosys.com

Medienmitteilung (PDF): http://hugin.info/130295/R/1730021/578085.pdf

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