11.05.2016 08:37:47

MTU Aero begibt Wandelschuldverschreibung über 500 Millionen Euro

   FRANKFURT (Dow Jones)-- Der Triebwerkshersteller MTU Aero Engines will über eine Wandelschuldverschreibung neue Finanzmittel einsammeln. Das Unternehmen plant eine Emission im Volumen von 500 Millionen Euro. MTU will den Nettoerlös zur Optimierung der Fremdkapitalstruktur verwenden, beispielsweise zur Rückzahlung einer im Juni 2017 fälligen Anleihe, für weitere Investitionen sowie für allgemeine Unternehmenszwecke.

   Die Schuldverschreibungen werden laut Mitteilung eine Laufzeit von sieben Jahren haben und in einer Stückelung von jeweils 100.000 Euro ausgegeben. Die Titel sollen mit 0,125 bis 0,625 Prozent pro Jahr verzinst werden. Die Wandelprämie werde 40 bis 50 Prozent über dem volumengewichteten Durchschnittskurs der Stammaktien zwischen dem Vermarktungsbeginn und der Preisfeststellung liegen.

   Die Begebung der Schuldverschreibungen ist für oder um den 17. Mai geplant.

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   DJG/kla/smh

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   May 11, 2016 02:35 ET (06:35 GMT)

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