Immofinanz-Umtauschanleihe auf Buwog-Aktien

Der Kupon der Umtauschanleihe soll zwischen 0,75 und 1,50 Prozent jährlich liegen. Der anfängliche Umtauschpreis wird mit einer Prämie von 15 Prozent bis 25 Prozent auf den Referenzpreis festgelegt. Kupon und Umtauschprämie werden nach Durchführung des beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens, das voraussichtlich heute Donnerstag stattfinde, im Rahmen der endgültigen Preisfeststellung ermittelt.

Laufzeitende der Umtauschanleihe ist der 11. September 2019. Die Anleihe soll im Dritten Markt der Wiener Börse gelistet werden. BNP Paribas, JPMorgan und Morgan Stanley fungieren als Joint Bookrunners. Bei Ausübung des Umtauschrechts durch den Anleiheninhaber liegt es im Ermessen der Immofinanz, statt der Buwog-Aktien eine Geldzahlung gemäß den Anleihenbedingungen zu leisten. Bei Fälligkeit der Anleihe hat die Immofinanz die Möglichkeit, eine Kombination aus Aktien und Geld zu liefern.

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