IPO: Stabilus will bei Börsengang bis zu 292 Millionen Euro erlösen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Beteiligungsgesellschaft Triton will das günstige Umfeld am Kapitalmarkt zum Teilausstieg beim Autozulieferer Stabilus nutzen. Beim geplanten Börsengang der Koblenzer Firma will der Finanzinvestor aus Luxemburg bis zu 227 Millionen Euro erlösen. Die Aktien werden in einer Spanne zwischen 19 und 25 Euro angeboten, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Die Altaktionäre bieten inklusive Mehrzuteilungsoption bis zu rund 9,1 Millionen Aktien an.

Aus einer Kapitalerhöhung werden abhängig vom Emissionspreis bis zu 3,4 Millionen neue Aktien angeboten, die dem Unternehmen 65 Millionen Euro in die Kasse spülen sollen. Der Gesamterlös des Börsengangs liege zwischen 231 und 292 Millionen Euro.

Der Angebotszeitraum läuft vom 12. bis zum 22. Mai, am Tag darauf soll die Erstnotiz an der Frankfurter Wertpapierbörse im streng regulierten Markt (Prime Standard) erfolgen. Der Streubesitz werde nach dem Börsengang mindestens die Hälfte der Aktien betragen, bei maximaler Ausnutzung der Mehrzuteilungsoption sinkt der Anteil von Triton auf 42,5 Prozent.

Stabilus will mit dem eingenommenen Geld teilweise eine Anleihe zurückzahlen, die im Juni vergangenen Jahres ausgegeben wurde. Das Unternehmen erzielte den Angaben zufolge im Geschäftsjahr 2012/13 mit weltweit rund 4000 Mitarbeitern einen Umsatz von 460 Millionen Euro. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen und Steuern lag bei 59 Millionen Euro./men/zb/fbr