IPO/Scout will Donnerstag Börsengang ankündigen

Von Chase Gummer, Eyk Henning und Archibald Preuschat

Die nur mäßig geglückten Börsengänge von Zalando und Rocket Internet lindern das IPO-Fieber in Deutschland nicht. Wohl bereits am Donnerstag wird das Internetportal Scout seinen Gang aufs Parkett ankündigen, erfuhr das Wall Street Journal von mit dem Vorgang vertrauten Personen.

Die Deutsche Telekom verkaufte erst im Februar einen 70-Prozent-Anteil von Scout an den Finanzinvestor Hellman & Friedman für 1,5 Milliarden Euro in bar, was das Kleinanzeigenportal mit etwa 2 Milliarden Euro inklusive Schulden bewertet. Mittlerweile ist auch Blackstone in Scout investiert.

Der Börsengang, bei dem etwa ein Viertel der Anteile platziert werden sollen, soll bis zu 700 Millionen Euro erzielen. Neben den Mehrheitseigentümern wird wohl auch die Deutsche Telekom ihren 30-Prozent-Anteil im Zuge des Börsengangs reduzieren. Auch die Ausgabe frischer Aktien könnte Teil des Börsengangs sein, heißt es von den Personen, die die Pläne kennen.

Scout, deren am besten bekannte Kleinanzeigenportal Auto Scout 24 und Immobilien Scout 24 sind, wurde 1999 als Start-up gegründet und überlebte das Platzen der Internetblase Anfang dieses Jahrtausends. 2004 übernahm die damalige Telekom-Tochter T-Online Scout.

Beim bevorstehenden Börsengang wird Scout von Goldman Sachs und Credit Suisse begleitet.

Scout geht in einem rauen Klima an die Börse. Erst vergangene Woche wagten der Online-Händler Zalando und Rocket Internet den Gang aufs Parkett. Beide Aktien notieren derzeit beträchtlich unter ihrem Ausgabepreis. Er lag bei Zalando bei 21,50 Euro, das Papier ist derzeit 17,27 Euro wert. Rocket Internet-Aktien kosteten beim Börsengang 42,50 Euro und notieren derzeit bei 33,69 Euro.

Im Gegensatz zu den beiden Börsenneulingen ist Scout allerdings profitabler. Das um Sondereffekte bereinigte operative Ergebnis lag im ersten Halbjahr bei 60,6 Millionen Euro, ein Jahr zuvor waren es noch 44 Millionen Euro.

Kontakt zum Autor: archibald.preuschat@wsj.com

DJG/apr/kla

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October 07, 2014 11:16 ET (15:16 GMT)

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