| Kreditlinie gesichert |
10.12.2013 09:32:37
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Heidelberger Druck will Hochzins-Anleihe aufstocken
Zum einem wurde die bestehende Kreditlinie mit einem Bankenkonsortium frühzeitig bis Mitte 2017 verlängert. Zum anderen will der Druckmaschinenhersteller seine Bankkredite durch die Aufstockung einer Hochzins-Anleihe verringern. Ab Mitte 2014 sollen die teuren Bankdarlehen von zuletzt 390 Millionen Euro auf 277 Millionen sinken, teilte das im SDAX notierte Unternehmen am Dienstag in Heidelberg mit.
Die mit 9,25 Prozent vergleichsweise hoch verzinste Schuldverschreibung soll um 50 Millionen auf gut 354 Millionen Euro aufgestockt werden. Sie läuft bis April 2018. Mit der teilweisen Umschuldung und Verlängerung hat sich Heidelberger Druck nach eigenen Angaben Ruhe an der Finanzierungsfront bis Mitte 2017 verschafft - dann läuft neben der Kreditlinie auch eine Wandelanleihe über 60 Millionen Euro aus.
/zb/enl/fbr
HEIDELBERG (dpa-AFX)Weitere Links:
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