Haniel platziert METRO-Anteil für fast 500 Millionen Euro

   Von Natali Schwab

   FRANKFURT (Dow Jones)-- Der METRO-Großaktionär Haniel hat 16,25 Millionen Aktien des Handelskonzerns platziert. Das entspricht etwa fünf Prozent des Grundkapitals. Die Aktien wurden im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens zu einem Preis von 30,37 Euro platziert, was einem Volumen von fast 500 Millionen Euro entspricht. Die Beteiligung von Haniel an METRO sinkt damit von 30,01 Prozent auf rund 25 Prozent.

   Darüber hinaus habe Haniel zugleich die Ausgabe einer nicht nachrangigen und unbesicherten Umtauschanleihe mit Laufzeit bis 2020 platziert, wie der Duisburger Familienkonzern mitteilte. Den Schuldverschreibungen liegen ca. 12,02 Millionen Metro-Aktien bzw. ca. 4 Prozent des Grundkapitals zugrunde. Bei vollständigem Umtausch würde der Anteil von Haniel an Metro auf bis zu 21 Prozent sinken.

   Haniel habe sich nach Abschluss dieser Kapitalmarktmaßnahmen zu einer Haltefrist von sechs Monaten verpflichtet.

   "Mit diesen beiden Transaktionen setzen wir die Neuausrichtung unseres Portfolios weiter fort und schaffen uns einen größeren unternehmerischen Spielraum", erklärte Haniel-Vorstandsvorsitzender Stephan Gemkow. Auch nach der Aktienplatzierung werde Haniel als größter Anteilseigner den Transformationsprozess von Metro weiterhin begleiten und am Unternehmenserfolg partizipieren.

   Der so gestiegene Streubesitz bei Metro soll die Attraktivität der Aktie steigern. Zudem will sich Haniel nach dem Verkauf des Pharmagroßhändlers Celesio künftig verstärkt auf kleinere, mittelständische Beteiligungen konzentrieren, die nicht an der Börse gelistet sind. Die Metro-Beteiligung machte nach der Celesio-Veräußerung bislang wertmäßig mit rund 50 Prozent den größten Anteil am Haniel-Portfolio aus.

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   May 07, 2015 01:18 ET (05:18 GMT)

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