Der Dialyse-Dienstleister Fresenius Medical Care (FMC) begibt eine Wandelanleihe im Volumen von 400 Millionen Euro.

Der DAX-Konzern will das Papier eigenkapital-neutral gestalten und erwirbt deshalb zur Absicherung der Wandlungsrechte zeitgleich zur Begebung der Anleihe Call-Optionen auf eigene Aktien, wie FMC mitteilte. Bei Wandlung der Anleihe müssen daher keine neuen Aktien ausgegeben werden.

   Die Anleihe bietet Investoren die Möglichkeit, an der Kursentwicklung der Aktie von Fresenius Medical Care teilzunehmen. Die Anleihe hat eine Laufzeit bis 2020 und wird zum Nennwert ausgegeben und zurückgezahlt. Der Kupon wird im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens innerhalb einer Spanne von 0,125 bis 1,125 Prozent festgelegt. Die Wandlungsprämie beträgt 35 Prozent über dem Referenzkurs der Aktie von Fresenius Medical Care. Die Anleihe soll noch am (heutigen) Dienstag platziert werden. Der Emissionserlös soll fËr "allgemeine Unternehmenszwecke" verwendet werden.

   DJG/jhe/cbr

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