ProSiebenSat.1 Media Aktie

ProSiebenSat.1 Media für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: PSM777 / ISIN: DE000PSM7770

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Bookbuilding-Verfahren 13.11.2013 09:00:31

Finanzinvestoren platzieren großes Aktienpaket von ProSiebenSat.1

Über ein beschleunigtes Bookbuilding-Verfahrens an institutionelle Investoren platzieren die ehemaligen Mehrheitseigentümer der Senderkette aktuell 35 Millionen Aktien des Konzerns. Nach Aussage von Marktteilnehmern bieten Permira und KKR die Aktien in einer Spanne von 31,53 zu 32,10 Euro an. Im günstigsten Fall könnten die beiden Finanzinvestoren damit etwa 1,120 Milliarden Euro erhalten. Im Spezialistenhandel verliert die Aktie am frühen Mittwoch fünf Prozent auf 31,80 Euro. Am Dienstag schlossen ProSiebenSat.1 bei 33,43 Euro.

   Nach Angaben von KKR und Permira vom Dienstagabend wird man Abschluss der Transaktion noch etwa 17 Prozent an ProSiebenSat.1 halten. Nach dem Anteilsverkauf vom September diesen Jahres hielten die beiden noch einen Anteil von etwa 33 Prozent am Grundkapital von ProSiebenSat.1.

   Ende Juli hatte die ProSieben-Hauptversammlung bereits den Weg für den Ausstieg der Finanzinvestoren geebnet, indem sie die Umwandlung der stimmrechtslosen Vorzugsaktien der ProSiebenSat.1 Media AG in stimmberechtigte Stammaktien beschlossen hatte. Im Sommer und vor den Verkäufen hielten KKR und Permira über die Holdinggesellschaft Lavena 88 Prozent der ProSiebenSat.1-Stammaktien und über diesen Anteil 44 Prozent des Grundkapitals.

   Mit Spannung blicken Händler auf die erneute Platzierung der ProSieben-Aktien. "Die Aufnahmebereitschaft des Marktes ist wesentlich geringer geworden", sagt ein Händler. Dies hätten einige Platzierungen am Vortag in Europa gezeigt, unter anderem in Norsk Hydro und Generali. "Hier hat es große Abschläge von bis zu sechs Prozent gegeben", sagt ein Händler.

  DJG/cbr/kgb

   Dow Jones Newswires

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