Deutsche Wohnen begibt neue Aktien zu je 21,50 Euro

Die neuen Anteilsscheine werden den Aktionären mit einem Bezugsverhältnis von 7 zu 1 angeboten. Die Bezugsfrist läuft noch bis zum 3. Juni. Die Kapitalerhöhung dient insbesondere der Finanzierung des Kaufs von rund 6.500 Wohneinheiten, die sich mehrheitlich in Berlin befinden und im Wesentlichen zum Ende des ersten Halbjahres 2015 übernommen werden sollen. Das Gesamtportfolio hat einen Ankaufswert von rund 500 Millionen Euro.

Zudem will Deutsche Wohnen Finanzverbindlichkeiten über 1,2 Milliarden Euro, die überwiegend in den Jahren 2018 und 2019 auslaufen werden, durch neue Bankkredite und die potenzielle Ausgabe von Anleihen mit einer durchschnittlichen Laufzeit von 10 Jahren refinanzieren. Darüber hinaus sollen ausgewählte höherverzinsliche Bankverbindlichkeiten im Umfang von rund 300 Millionen Euro aus Barmitteln zurückgeführt werden. Insgesamt will Deutsche Wohnen Finanzverbindlichkeiten von bis zu 1,5 Milliarden Euro refinanzieren und somit den Verschuldungsgrad auf unter 45 Prozent reduzieren sowie den durchschnittlichen Zinssatz auf unter 2 Prozent senken.

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FRANKFURT (Dow Jones)