Deutsche Bank wird mehr Hybridanleihen los als gedacht

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die neuartigen eigenkapitalähnlichen Anleihen der Deutschen Bank sind auf großes Interesse von Investoren gestoßen. Das Institut sammelte dadurch rund 3,5 Milliarden Euro ein, wie es am Dienstag in Frankfurt mitteilte. Das ist mehr als doppelt so viel wie zu Beginn der Vermarktung Ende April geplant. Für die in drei Tranchen und drei Währungen ausgegebenen Hybridanleihen zahlt die Bank zwischen 6 und 7,125 Prozent Zinsen. Bis 2015 will das Geldhaus durch diese Papiere insgesamt 5 Milliarden Euro einsammeln.

Die neuartigen Hybridanleihen - auch unter dem Begriff Coco-Bonds bekannt - sind für Anleger riskanter als normale Schuldscheine. Im Krisenfall - wenn die Kapitalquoten einer Bank unter bestimmte Marken fallen - werden sie automatisch entweder in Eigenkapital umgewandelt oder verfallen ganz. Diese Papiere können das Eigenkapital aber nur ergänzen, die Ausgabe neuer Aktien ersetzen sie nicht. Einen solchen Schritt beschloss die Deutsche Bank am Wochenende. In den kommenden Wochen will sie durch eine Kapitalerhöhung 8 Milliarden Euro einsammeln und so Zweifel an ihrer Kapitalstärke endgültig ausräumen./enl/jha/