Argentinien und Hedgefonds einigen sich im Schuldenstreit

Das prinzipielle Abkommen zwischen den Fonds NML Capital, Aurelius, Davidson Kempner und Bracebridge Capital sehe einen Vergleich von 4,65 Milliarden Dollar (4,25 Mrd Euro) vor, mit dem Argentinien sämtliche Streitigkeiten mit den vier Hedgefonds beilege. Das entspreche etwa 75 Prozent der ursprünglich geforderten Summe.

In dem Konflikt geht es um Schulden aus der Staatspleite von Ende 2001, auf deren Rückzahlung die von dem zum Elliott-Finanzimperium des US-Milliardärs Paul Singer gehörenden New Yorker Hedgefonds NML Capital angeführte Gläubigergruppe geklagt hatte. Eine Bestätigung der Hedgefonds lag zunächst nicht vor. Ein Sprecher von Aurelius sagte, sein Unternehmen werde kein Statement veröffentlichen.

Mit zwei weiteren Hedgefonds, Montreux Partners und Dart Management, hatte es bereits Kompromisse gegeben, nachdem Argentinien den sechs Klägern Anfang Februar insgesamt 6,5 Milliarden Dollar angeboten hatte. Damals hatte Vermittler Pollack bereits von einem "historischen Durchbruch" gesprochen.

Die abschließende Einigung mit den Gläubigern erfordert allerdings noch die Zustimmung des argentinischen Parlaments. Die Regierung werde noch diese Woche eine entsprechende Gesetzesvorlage in den Kongress einbringen, kündigte Finanzminister Alfonso Prat-Gay am Montagabend (Ortszeit) auf einer Pressekonferenz in Buenos Aires an.

Die Abkommen in New York und eine vorausgegangene Abmachung mit italienischen Bondinhabern bedeuteten eine Lösung über die Hälfte der geforderten 20 Milliarden Dollar an ausstehenden Verpflichtungen der argentinischen Auslandsschuld, erklärte Prat-Gay. Weiteren Gläubigern, unter anderem in Deutschland und Japan, werde das Angebot mit einem Abstrich von rund 25 Prozent aufrechterhalten.

Den festgefahrenen Streit zu beenden, wäre ein großer Erfolg beim Bemühen der neuen argentinischen Regierung von Präsident Mauricio Macri, an die internationalen Kapitalmärkte zurückzukehren. Dies sei unerlässlich, um die seit vier Jahren stagnierende Wirtschaft mit einem ambitionierten Infrastrukturprogramm wieder anzukurbeln, sagte Prat-Gay.

Macris Vorgängerin Cristina Fernández de Kirchner hatte sich beharrlich geweigert, die Forderungen der Hedgefonds zu begleichen. Kirchner, die bis Dezember Staatschefin war, nannte die Gläubiger "Aasgeier" und "Finanzterroristen". Sie warf ihnen vor, die Anleihen zu Schleuderpreisen aufgekauft zu haben, als sie quasi schon wertlos waren. Zum Verhängnis wurde jedoch ein Urteil des US-Richters Thomas Griesa, der dem Land im Jahr 2014 untersagte, andere Gläubiger zu bedienen, solange die Schulden bei den Hedgefonds nicht bezahlt sind.

Das Verfahren wird vor US-Gerichten ausgefochten, weil die Anleihen unter US-Recht ausgegeben worden waren. Nach Griesas Entscheidung wurde Argentinien von Ratingagenturen als "technisch zahlungsunfähig" eingestuft. Der Richter erklärte sich vergangene Woche aber bereit, sein Urteil zu revidieren und die Zahlungsblockade damit aufzuheben.

Die "Holdouts" genannten Hedgefonds, die die bisherigen Umschuldungen der Jahre 2005 und 2010 verweigerten, kämen durch den Vergleich deutlich besser weg als die restlichen Gläubiger. Über 90 Prozent der Anleihehalter hatten nach der Staatspleite im Schnitt mehr als 70 Prozent ihrer Forderungen abgeschrieben.

NEW YORK (dpa-AFX)